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2019年1-2月份商用车市场分析及上半年走势预测
最后更新:2019-03-20 浏览:882次

一、2019年1-2月份商用车市场整体运行情况

2019年以来,基建项目密集批复、开工,各地重大项目投资计划纷纷推进,基建补短板步入快车道;另一方面,通过减税降费来“降成本”和“增收入”,对释放企业活力和促进个人消费有一定的提振作用。受大量基建项目开工、国家和地方环保政策持续深化、物流业保持快速增长等因素影响,2019年商用车市场开局良好。根据数据资源中心终端零售数据显示,2019年1-2月份,商用车累计销量49.8万辆,同比增长23.2%。其中,货车累计销量44.6万辆,同比增长25.2%,占比89.6%;客车累计销量5.2万辆,同比增长8.6%,占比10.4%。从车型结构来看,带动商用车增长的主要是轻型货车和重型货车,占商用车的比重分别为52.5%和23.5%,同比增长率分别为28.1%和12.5%。

图1-2019年商用车月度销量走势.jpg

图1-2019年商用车月度销量走势

图2-2019年1-2月商用车分车型销量结构.jpg

图2-2019年1-2月商用车分车型销量结构

(*说明:重型货车:GVW>18T;中型货车:12T<GVW≤18T;轻型货车:2.5T<GVW≤12T,含皮卡;微型货车:GVW≤2.5T)

二、2019年1-2月份商用车细分市场特征分析

1、基建投资与环保政策共同拉动中重卡销量增长

中重卡市场增长主要体现在牵引车与专用车市场。其中,牵引车市场在治理超载超限新政拉动市场增、换购需求集中释放后,2018年连续近一年的持续下滑。2019年伊始,随着基建项目密集批复、开工,各地重大项目投资计划纷纷推进,大宗商品运输需求回升,另一方面,北方部分区域对老旧重型柴油货车限装载、限通行力度加大,带动市场换购需求释放,1-2月牵引车销量恢复大幅增长趋势,累计销售5.5万辆,同比增长30.6%,市场贡献度上升至43.2%。从动力结构来看,以大宗商品(煤炭、钢铁、水泥等)、零担配货运输为主的420马力段市场销量同比增长78%,占比51%,从区域结构来看,基建原材料运输集中的河北、山东、河南三省销量同比增长63%,占比达到48%。

从专用车细分市场来看,工程类专用车为市场销量增长主要动力,专用车销量TOP3车型分别为混凝土搅拌运输车、汽车起重机、自卸式垃圾运输车,三类工程运输类车型销量同比增长61.5%,贡献度达到56.1%。除基建项目集中开工拉动市场增长外,以广东区域为代表的搅拌运输车超载治理导致单车运力下滑超过50%,运力不足拉动市场集中增购,另外,深圳、北京等重点城市对城市渣土运输车安全、环保标准管理趋严,老旧车辆的市场换购需求释放,带动自卸式垃圾运输车近两年持续高增长。

图3-中重卡细分市场表现.jpg

图3-中重卡细分市场表现

2、气价下调、政策推广等因素利好天然气重卡市场发展

2019年1-2月份,天然气重卡销量1.0万台,同比增长264%,究其原因,一方面由于去年同期天然气供应量紧缺导致价格暴涨,天然气重卡销量呈“断崖式”下滑,市场销售基数低。另一方面由于山西等区域对重型柴油货车限行治理,带动老旧柴油货车集中置换天然气车辆。从销量规模上来看,由于目前柴油价格持续下跌、供暖季导致的天然气价格上升,仍处于相对低位运行。未来几月,随着供暖季结束,天然气价格将回落,而油价逐渐恢复上涨趋势,另外在国家鼓励推广使用天然气车辆、重点区域国六排放升级等因素作用下,预计天然气重卡销量保持增长趋势,全年销量有望突破7万辆,创历史新高。

图4-天然气重卡销量及油气价格走势.jpg

图4-天然气重卡销量、天然气价格/柴油价格走势

3、国三及以下柴油货车的限行和淘汰补贴政策拉动轻卡销量增长

继《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,2019年1月20日,国家发改委等十部委联合下发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》的通知,进一步深化国三及以下老旧柴油货车的淘汰工作。重点区域持续推进的城市限行和淘汰补贴政策是拉动轻卡销量增长的重要原因,数据资源中心终端零售数据显示,2019年1-2月,轻型货车(不含皮卡)累计销售17.0万辆,同比大幅增长34.4%。

另一方面,随着物流业快速发展,物流“最后一公里”的城市短途配送需求持续增长,同时城镇化水平不断提升带来的城乡短途精细化配送需求也不断增加,持续拉动汽油小轻卡销量增长。此外,汽油车型对于排放升级带来的成本增加较小,也是带动汽油小轻卡需求增长的重要原因。

4、政策加码,持续促进皮卡市场乘用化发展

2019年1-2月,皮卡终端销售6.5万辆,同比增长14.0%。首先,从增量来看,自2019年1月1日起,皮卡取消营运证和从业资格证,叠加区域性进城试点政策、取消高速公路省界收费站、国三及以下排放柴油货车淘汰等政策,持续促进皮卡市场销量增长。此外,地方性的政策预期导致需求集中爆发,拉高市场销量,如北京市。其次,从燃料类型来看,汽油车型增速依然高于柴油车型,且汽油车型比重较去年同期有所提升;从驱动形式来看,4×4车型的增速高于4×2车型,市场比重也进一步提升。此外,高端化、安全性配置以及车辆的外观、舒适性也越来越受到用户的关注,皮卡持续乘用化发展。

5、城市物流是轻客市场增长的重要支撑

2019年1-2月,轻客市场销量同比提升2.3%,其中宽体座位客车同比提升1.6%,物流专用车同比提升50.2%。短期内,电商零售对于传统零售的替代影响在不断加剧,其波及范围也在逐渐扩大,通过网络渠道购物,已经成为了居民生活的重要组成部分,随着越来越多的消费品需求通过电商得以满足,快递物流用车的需求也在随之快速增长。此外,房地产市场限购、股市表现低迷,促进民资回流实体经济投资,有利于物流专用车市场的发展。然而,商贸流通业态的变革要求效率提升,同时同城货运平台兴起,削弱了自备用车意愿,同时车辆利用率提升,车辆更新频次降低,主要应用于城市物流的宽体轻客与物流专用车增速较往年有所放缓。

6、物流发展和环保升级促进新能源轻型车增长,技术进步助力新能源重卡市场突破

2019年1-2月新能源商用车销售1.9万辆,由于补贴退坡政策尚未发布,18年底未出现16、17年的明显销量透支现象,因此2019年1-2月份销量相比18年同期受透支影响的低销量同比增长76.5%。

从细分车型来看,1-2月新能源商用车市场仍以客车为主,销售1.5万辆,占比75.3%,相比2018年同期提升5.5个百分点,其中,随着城市物流快速发展以及鼓励绿色物流政策持续推进,新能源轻客被越来越多应用在快递等城市配送环节,2019年1-2月销售2116辆,同比增长271.9%;新能源货车仍以轻型货车为主,老旧柴油车的淘汰以及城市道路的限行政策持续拉动新能源轻型货车的增长,2019年1-2月销售4139辆,同比增长27%;同时,随着电池续航等技术的进步,新能源重卡也开始实现市场突破,2019年1-2月销售173辆,同比增长592.0%。

三、2019年上半年商用车走势预测

宏观经济方面,2018年中国宏观经济经历上半年平稳运行后,下半年在金融去杠杆、去产能和中美贸易摩擦的内外夹击下,投资、消费增速均创多年来新低。进入2019年,我国经济仍将面临结构型因素和周期性因素导致的下行压力,经济运行具有极强的不确定性。一方面,2019年春节期间各项消费延续了2018年疲弱态势,前期居民收入增速下滑、就业承压等因素的滞后影响正在加速显现,叠加年前出台的针对家电、汽车等消费领域的刺激政策由于存在落地时滞或效果不及预期,整体消费随着经济下行压力的增大短期难有改善的迹象。另一方面,尽管中美贸易阶段性缓和,但是中美贸易冲突是个长期问题,国际经济不确定性依然存在,中国经济外部环境不会有大的转变,这意味着19年上半年经济仍在寻底。但随着今年以来基建项目密集批复、开工,各地重大项目投资计划纷纷推进,基建补短板步入快车道,2019年宏观政策转向逆周期调节,预计在供给侧结构性改革主线下,未来积极财政一方面通过2万亿的减税降费来“降成本”释放企业活力,另一方面将加大地方发债额度促进基础设施建设“补短板”,预计2019年上半年经济增长6.3%。

政策方面,随着国三及以下排放柴油货车的淘汰工作不断深化,多地政府发布或调整相关限行和淘汰补贴政策,由此带动的换购需求是2019年商用车增长的主要影响因素。数据资源中心保有量数据显示,截止2018年底,国三及以下排放的N2类及以上柴油货车保有量为630.5万辆,经数据资源中心测算,2018年柴油货车污染治理重点区域淘汰国三及以下排放的N2类及以上柴油货车约20万辆,随着政策的推进,预计2019年淘汰数量将进一步增长,促进商用车销量增长。另一方面,2019年7月1日,部分区域开始实施国六排放标准,在一定程度上刺激提前购买,促进上半年销量增长,但从各地发布的政策来看,提前实施的国六排放标准主要是针对轻型车以及燃气、专用车领域,对整体商用车的销量拉动作用有限。

综合以上因素,同时考虑去年同期高基数影响,预计2019年上半年商用车市场实现3-5%的小幅增长,轻微型货车和工程类中重型卡车是增长的主要来源。


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