一、2021年新能源乘用车市场六大特征

2021年新能源乘用车市场实现超预期增长，究其原因主要是补贴政策延续、爆款产品带动、产品技术创新和芯片短缺等因素叠加影响的结果。纵观我国新能源乘用车市场全年的发展情况，主要呈现以下几方面特征：

①新能源乘用车全年销售294万辆，单月渗透率突破20%

2021年新能源乘用车累计销量达到294.0万辆，同比增长1.6倍，新能源渗透率为13.8%，同比提升8.1个百分点，市场发展速度远超预期，成为助力乘用车整体市场稳步提升的中坚力量。分月度来看，2021年新能源乘用车销量和渗透率整体呈现前低后高的发展态势，并在12月份出现翘尾，单月销量接近50万辆，而且11、12月份连续两个月单月新能源渗透率突破20%。

②爆款车型带动市场全面发力，A00级车型基本实现电动化

2021年低、中、高端市场齐发力，从增量贡献来看，A00级、A级、B级及以上三个细分市场贡献增量均超过50万辆。A00级市场中主打性价比的宏光MINI EV一枝独秀，全年累计销量接近40万辆，在A00级市场中的占比接近50%。A级市场中秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i两款PHEV车型凭借比亚迪在新能源领域深厚的技术积累，在能耗、造型、智能化等方面表现优异，上市即成爆款，为PHEV市场注入了新活力。而AION S、北京EU5等BEV车型继续位居A级BEV市场前列，但目前主要面向出租租赁市场。B级及以上市场则成为特斯拉和造车新势力展现实力的舞台，Model Y、Model 3凭借动力性能强、智能化水平高等标签，年销量均达到15万辆及以上，成为B级及以上市场的销量先锋，而理想ONE、小鹏P7、蔚来ES6等车型则依托造车新势力在品牌营销、服务等方面的创新，为消费者带来全新的用车体验，同样也有不俗表现。

新能源渗透率方面，A00级市场新能源渗透率几乎达到100%，已基本实现电动化；B级及以上市场新能源渗透率接近15%，从目前发展态势来看，在热门产品驱动下，很有可能成为下一个新能源爆发的细分市场。A级市场新能源渗透率相对偏低，该类车型主要以家用为主，消费者重点关注性价比，短期内新能源乘用车在购置成本上难以对传统车构成威胁。

③合资品牌电动化进程加速，向BEV转型趋势明显

2021年合资品牌电动化进程加速，全年新能源乘用车销量升至27.1万辆，实现翻番，新能源渗透率由2020年的仅1.1%升至2.4%，大众、宝马、别克、本田等品牌新能源乘用车销量均实现大幅增长。合资品牌新能源市场在不断扩大的同时，呈现PHEV加速向BEV转型的特点，目前PHEV占比已大幅降至50%以下。以大众品牌为例，2021年基于MEB纯电平台打造的ID系列多款车型上市，并逐渐成为大众品牌新能源领域的销量担当，拉动大众品牌新能源中BEV占比由2020年的不足30%升至2021年的63%，而且大众品牌2021年全新上市的新能源车型均为BEV车型。

④造车新势力格局重新洗牌，二线新势力市场份额快速提升

2021年造车新势力总销量达到43.8万辆，在新能源乘用车中的占比升至14.9%，成为驱动我国新能源市场快速发展的重要力量之一。理想、蔚来、小鹏位居前三，三个品牌在造车新势力销量中的份额均超过20%，理想ONE、蔚来ES6、小鹏P7等车型在产品性能、智能化配置等方面深受年轻消费者追捧。造车新势力市场格局在2021年重新洗牌，以哪吒、零跑等为代表的二线新势力品牌市场份额快速提升，跻身销量前五，其中哪吒V、零跑T03等二线新势力产品多数定位入门级车型，主打性价比，定价和续驶里程在同级别车型中十分具有竞争力。

⑤个人购车市场占比创历史新高

2021年新能源乘用车中个人购车总量达到227.9万辆，同比增长近1.8倍，占比升至78%，创历史新高。个人市场的火热表现，离不开供给端爆款产品的涌现，个人市场热销车型主要为经济型低端和中高端新能源产品，宏光MINI EV、小蚂蚁、Model Y、理想ONE、汉EV等车型均有不俗表现。个人市场产品驱动明显，2021年个人市场在售新能源车型数量超过300款，销量前十车型份额合计达到50.7%。

⑥限购政策优势进一步弱化，市场进入“政策+市场”双驱动的新阶段

新能源乘用车市场中限购城市政策优势进一步弱化，而非限购城市份额持续提升，尤其是四线及以下城市，2021年与限购城市的差距缩小至不足1%，而且BEV中四线及以下城市占比已实现对限购城市的反超，新能源乘用车市场也进入“政策+市场”双驱动的新阶段。而且2021年开展的新一轮新能源汽车下乡活动重点聚焦三四线城市，助力三四线城市新能源市场实现快速发展。

二、2022年新能源乘用车四大发展趋势

2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年，在碳达峰碳中和目标背景下，我国新能源汽车市场将进入高质量发展的新阶段。在政策、技术、产品等多重因素的影响下，2022年我国新能源乘用车市场将主要呈现以下趋势：

①财税优惠政策进入倒计时，有望激发新一轮购车热潮

新能源汽车购置补贴和免征购置税等财税优惠政策在推动我国新能源汽车产业发展过程中发挥了巨大作用，财税优惠政策在一定程度上也影响消费者的购车决策。随着新能源汽车购置补贴政策将于2022年底退出，而且购置税减免政策是否延续也尚未明确，根据历次补贴退坡对新能源市场的影响来看，在财税优惠政策进入倒计时阶段，2022年新能源乘用车市场有望迎来新一轮购车热潮。

②新能源产品迭代速度加快，产品丰富度进一步提升

2022年对于新能源乘用车市场来说将是产品百花齐放的一年，传统自主企业纯电动车型在低、中、高端三线进行布局，继续深耕纯电动市场，而且更加注重智能座舱、辅助驾驶等方面布局，加速自主品牌突围向上；此外，比亚迪、长安、长城、奇瑞等自主企业加码PHEV市场，基于自主研发的全新混动系统推出多款PHEV车型；蔚来、小鹏、理想、威马等造车新势力均推出全新车型，进一步丰富产品线，为消费者提供多元选择。

丰田、本田、现代等合资品牌也将陆续推出基于全新纯电动平台打造的BEV车型，产品重点聚焦A级SUV车型。豪华品牌方面，以奔驰、宝马、奥迪为代表的豪华品牌电动化发展进一步提速，将与造车新势力展开正面竞争。

③充电基础设施将迎来新一轮高速增长，超大功率充电技术进入落地阶段

在双碳目标及新基建的激励下，许多地方政府提出充电基础设施规划目标，并制定相关行动方案，整车企业、充电桩企业、能源企业等积极投身充电基础设施建设，充电基础设施建设将迎来新一轮高速增长。充电技术方面，充电桩企业与整车企业大力发展超大功率充电技术，并提出相应解决方案，480kW超大功率充电技术将进入落地阶段。

④新能源市场仍面临诸多不确定因素，发展趋势保持谨慎乐观

2022年我国新能源乘用车市场在发展过程中仍将面临一些不确定因素，需保持审慎态度。供应链方面，原材料价格持续上涨导致整车制造成本增加。疫情对全球大宗商品市场带来了较大冲击，新能源汽车相关原材料尤其是动力电池关键原材料碳酸锂、钴、镍等已经出现涨价潮：2021年，电池级碳酸锂均价上涨幅度超过400%，硫酸钴均价上涨幅度超过70%。关键原材料成本压力已逐渐渗透至主材环节：2021年磷酸铁锂正极材料均价涨幅超过160%，三元正极材料均价涨幅超过100%，电解液均价涨幅超过90%。在供需长期处于紧平衡的形势下，动力电池制造商也将陆续被迫涨价，上游产能扩建窗口期叠加更灵活的议价机制造成的成本压力将进一步传导至整车企业，使新能源汽车生产制造成本增加。根据我们的调研，目前大多数企业能够承担的单车物料成本增加上限在5000元左右，一旦物料成本涨幅过高，势必会导致新能源产品售价提升，不利于新能源汽车的推广进程。动力电池方面，行业集中度偏高可能导致优质电池产能供应紧张风险。目前行业动力电池装机量集中度相对偏高，几乎被头部企业垄断，2021年装机量前五企业份额合计超过80%。虽然2021年电池企业纷纷开始扩大产能，但项目从开工到完全量产至少需要一至两年，可能导致2022年优质电池产能供应紧张。芯片供应恢复导致传统燃油车客户回流。2021年以奔驰、宝马、奥迪等为代表的传统豪华品牌纷纷表示受芯片短缺影响，面临减产以及停产的风险，导致产品价格上涨甚至出现一车难求的局面，这为中高端新能源市场的快速发展带来机会，部分原计划购买传统豪华品牌燃油车的消费者开始选择新能源车。但随着芯片短缺问题的逐步缓解，传统豪华品牌燃油车产能将进一步恢复，使得客户重新回流至传统燃油车，这将不利于中高端新能源市场的进一步发展。

综合以上分析，2022年我国新能源乘用车市场仍将延续较为强劲的发展态势，产业链稳定性和竞争力进一步增强，产品技术水平不断提升，消费者使用便利性持续改善，结合各方面因素，预计全年乘用车中新能源渗透率将达到19%-20%，而《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》中提出的2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标也有望提前实现。

如需获取更多信息，欢迎与我们联系！

张丹阳

电话：022-84379799-2777

邮箱：zhangdanyang@catarc.ac.cn

李宏伟

电话：022-84379799-2821

邮箱：lihongwei@catarc.ac.cn