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研究报告
行业研究丨2022年3月中国汽车市场分析简报
最后更新:2022-04-21 浏览:905次

一、整体汽车市场特征

疫情扰动、经济修复下整体市场表现疲软,乘商同比下滑均扩大

3月,国产汽车终端零售172.6万辆,节后复工因素下销量环比回升24.1%,但由于整体经济仍处于修复期,叠加全国多点疫情扰动超预期,同比下滑扩大至26.8%(2月同比下滑8.9%)。国产乘用车方面,终端零售145.5万辆,环比回升26.6%,同比下滑小幅扩大至15.2%(2月同比下滑9.1%),整体表现较为平稳。国产商用车方面,终端零售27.1万辆,环比回升至12.4%,而同比高位下滑达57.7%。

1-3月,国产汽车累计终端零售549.2万辆,同比下滑扩大至两位数15.2%。其中,国产乘用车累计终端零售480.1万辆,同比下滑8.9%,芯片短缺、疫情扰动、经济修复等因素仍对市场表现产生一定抑制,但累计表现仍好于整体汽车市场;国产商用车累计终端零售69.1万辆,累计同比下滑显著扩大至42.6%,拖累整体汽车市场表现。

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二、乘用车市场特征

节后复工推动需求环比回升,缺芯及局部疫情升级制约消费

乘用车方面,3月终端零售145.5万辆,环比回升26.6%,同比下滑扩大至15.2%(2月同比下滑9.1%)。经济方面,“稳增长”政策要求下,更多积极的宏观政策还在落地当中,整体消费仍处于修复期。市场方面,节后复工拉动环比增长,但由于芯片供应不稳及国内如上海、吉林、深圳等多地疫情规模再升级,3月乘用车市场同比下滑扩大,但整体运行仍处于合理区间,表现较为平稳。

各车类同比下滑幅度均扩大,自主仍呈唯一正增长系别

1)车类表现。3月,各车类同比下滑幅度较上月均扩大,轿车及SUV表现均好于整体乘用车。轿车方面,3月终端零售72.0万辆,同比下滑13.2%(2月同比下滑6.9%),市场份额达49.5%,较同期提升1.1个百分点,新能源轿车增幅放缓但仍达96.6%,单月贡献增量13.2万辆,而传统能源轿车市场持续下滑,同比下滑幅度达34.9%。SUV方面,3月终端零售62.2万辆,同比下滑14.4%,燃油车SUV同比持续下滑拖累SUV市场表现,而新能源SUV增速超250%,为SUV市场提供一定增量支撑。MPV方面,市场终端零售8.0万辆,同比下滑显著扩大至31.8%。

1-3月,轿车累计销售229.6万辆,同比小幅下滑7.6%,累计份额再次实现增长,较同期提升0.6个百分点达47.8%。SUV累计销售218.7万辆,同比下滑9.0%,累计份额与同期持平,为45.6%。

2)车系表现。3月,自主仍呈唯一正增长系别,其余系别再次呈不同程度下滑。本月自主实现3.3%正增长,同比份额显著提升8.2个百分点,自主新能源产品增长势头不减,单月带来21.5万增量,增量贡献率超80%,支撑自主品牌向上崛起。日、欧系芯片供应波动大,3月两系别分别同比下滑扩大至20.1%和34.7%(2月分别为6.3%和18.9%)。美系本月表现有所回暖,下滑幅度收紧至12.7%(2月下滑幅度为20.6%),主要受特斯拉出口支撑,而上汽通用缺芯仍未有有效缓解;韩系表现持续低迷,本月降幅达47.8%。

1-3月,新能源产品助推下自主持续向好,实现同比销量、份额双增长,累计增速4.7%稳中有进,累计份额稳步提升6.0个百分点达45.9%。欧、日、美系受缺芯影响未能有效缓解,销量、份额仍呈现不同程度下滑,全年累计份额分别为22.5%、20.6%、9.0%。

三、商用车市场特征

市场环比恢复,但多重压力下同比增速持续下行

商用车方面,3月终端零售27.1万辆,环比增长12.4%,同比下滑57.7%;1-3月,商用车累计终端零售69.1万辆,累计下滑42.6%。节后复工复产持续推进,各省市重大工程项目陆续开工,拉动市场销量环比有所恢复。但多地疫情反弹,出行管控加严,商用车购车意愿以及运营活动受到明显负面影响。疫情持续反复对经济环境以及居民财富水平的负面影响也将拉低公路运输市场需求。叠加油气价格持续上涨、运价较低等因素,商用车销量仍维持较低水平,高基数影响下,同比增速再次下滑。

各细分市场同比均出现较大下滑,其中中重卡降幅最大

商用车细分市场中,3月,货车市场销量24.5万辆,环比增长9.5%,同比下滑59.6%;1-3月,累计销售62.6万辆,同比下滑44.2%,降幅比上月扩大18.0个百分点。其中,中重卡单月销量6.3万辆,环比增长69.1%,同比下滑76.5%;累计销量13.4万辆,同比去年下滑71.3%。基建作为政策稳增长的重要抓手,资金以及项目逐渐落地。随着春节后复工复产有序推动,新项目陆续开工,中重卡销量环比有所增长。但油气价格上涨、运价低等因素仍然存在,且去年国五国六排放标准切换带动中重卡基数较高,因此中重卡单月以及累计同比降幅较大。轻卡及微卡本月销量18.2万辆,环比下滑2.3%,同比下滑46.2%;累计销量50.0万辆,同比下滑23.3%。3月起新版蓝牌轻卡技术规范正式开始实施,旧车清库存对市场销量的拉动作用逐渐减弱,市场回归需求主导。

3月,客车市场销售2.6万辆,环比上涨48.4%,同比下滑28.6%;1-3月累计销售6.5万辆,同比下滑21.2%。其中,大中客单月销量4162辆,环比增长119.6%,同比下滑15.0%;累计销量8825辆,同比下滑32.7%,大中客市场降幅比上月收窄,但受疫情影响,居民出行、旅游需求持续受限,叠加新能源大中客需求边际减弱,大中客市场持续处于相对低位。轻型客车本月销量2.3万辆,环比增长41.4%,同比下滑30.4%;累计零售5.6万辆,同比下滑19.0%。

四、新能源汽车市场特征

新能源汽车增速放缓但仍居于高位,驱动自主品牌持续向上

3月,国产新能源汽车终端零售46.7万辆,环比回升82.5%,同比增长133.9%,增幅较上月小幅放缓(2月同比增长159.2%),占整体汽车市场份额创新高,达31.8%。具体来看,新能源乘用车终端零售45.4万辆,环比增长81.7%,同比增长134.3%;新能源商用车终端零售1.3万辆,环比增长113.9%,同比增长120.2%。

新能源商用车中,新能源货车同比增长112.6%,新能源客车同比增长85.0%。1-3月,新能源汽车终端累计零售104.5万辆,累计增长131.3%,其中新能源乘用车终端累计零售101.8万辆,累计增长132.8%;新能源商用车终端累计零售2.7万辆,累计增长87.6%。

新能源乘用车中,自主品牌以152.4%的增速再次领跑,传统品牌中,比亚迪3月销量突破10万辆,同比仍呈高速增长态势,增速达485.1%;上汽通用五菱销量稳定,同比增速收窄至40.1%。奇瑞、广汽、吉利同比增速均超150%,多元化的新能源产品供给拉动各个自主品牌继续向上崛起。新势力方面,3月小鹏汽车表现强劲,位列自主新能源榜单第五,单月增量贡献超万台;理想稳定增长,同比增速达119.0%;合众新能源受哪吒系列产品推动,本月销量突破万台,实现同比337.7%的高增长,潜力可期;而相比其他新势力品牌,蔚来表现仍略显逊色,同比增速仅42.2%,本月销量未突破万台。美系品牌方面,3月特斯拉国内集中交付,销量达6.5万辆,贡献增量3.0万辆。欧系品牌方面,整体欧系新能源销量达2.4万辆,贡献1.0万增量。

纯电贡献主要增量,插混类型延续高增长态势

技术类型方面,3月,纯电动汽车终端零售38.3万辆,环比增长94.3%,同比增长124.2%,贡献增量21.2万辆,增量贡献率回升至79.5%(2月为71.8%),特斯拉的国内集中交付支撑了本月纯电车型的一定增长。插电混动汽车终端零售8.3万辆,环比增长42.7%,同比增长193.1%,市场份额较去年同期提升3.6个百分点,主要得益于比亚迪旗下插混产品的贡献,其以极强的产品竞争力和广泛的用户好评赢得市场,3月比亚迪插混车型同比增速超800%,贡献增量4.8万辆。燃料电池汽车终端零售158辆,同比下滑5.4%。

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五、2022年4月汽车市场展望

乘用车:4月,国内疫情形势仍较为严峻,且尚未出现明确拐点,居民收入预期持续下降,消费恢复仍然承压。随着多地疫情管控措施加严,多厂商汽车生产、运输和终端销售均受到较大负面影响,且原定于4月举办的北京国际车展延期至6月,新车上市节奏放缓,新产品对市场驱动作用将减弱。同时,汽油价格快速上行,新能源汽车价格普遍上调,消费者购车意愿不足。综合来看,预计2022年4月乘用车终端零售下滑幅度将达到20%左右。

商用车:进入2022年,整体经济预期持续修复,重大工程项目开工、基建工程落地对商用车市场将形成一定支撑。但是考虑到老旧车淘汰、治超治限以及按轴收费等政策对于市场换购需求的拉动进入尾声阶段,换购需求同比回落。同时,重卡、轻客等细分市场保有量快速增长,市场运力相对充足,新增需求增速也将回落。2022年商用车市场将会呈现有支撑的下行趋势。月度来看,上海、吉林等较为严重区域外,其他地区疫情逐渐好转,经济活动有序推进,工程项目开工需求逐步释放,将对中重卡市场销量提供一定支撑。但轻型车政策拉动作用逐渐减弱,疫情长期持续导致的需求收缩拖累销量。综合来看,预计4月商用车终端零售24.3万辆,同比下滑51.8%。(数据来源:中汽数据终端零售数据)

 (文/市场数据室)


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