一、整体汽车市场表现
01 月度市场走势分析
同期缺芯低基数下，月度增速显著扩大，疫情缓解、厂商促销、政策利好等因素持续支撑行业，累计增速平稳修复
8月，汽车市场零售213.4万辆，同比增长16.9%。1-8月，累计零售1442.3万辆，累计下滑继续收窄至12.7%。
受到去年同期缺芯严重导致的低基数影响，8月汽车市场同比增速较上月显著扩大。此外，前期疫情缓解后的消费释放、政策托底支持和终端厂商促销依然对行业运行起到正向积极推动，汽车市场保持稳定增长。
图1 2022年8月整体汽车市场销量走势图
02 乘用车市场表现
合资供给较同期显著缓解，月度增速再拉高，天津、河北等部分地区仍新增促消费政策，助力市场加速修复
8月，乘用车零售184.5万辆，环比增长5.4%，同比增长18.1%。1-8月，累计零售1257.8万辆，累计下滑5.5%。
同期缺芯导致的低基数下，8月乘用车市场保持高水平增长，尤其以日系为代表的短缺修复显著，一丰、广丰销量较2020年同期均实现正增长。本月部分地区仍有促消费政策发布，如天津一次性增加2万指标并再发消费券、河北发布促汽车消费补贴，叠加厂商促销，疫情延迟需求继续加速释放，乘用车市场运行稳健。
图2 2022年8月乘用车市场销量走势图
03 商用车市场表现
市场销量年内首次同比正增长，新技术规范过渡期库存产品出清拉升轻卡、轻客销量
8月，商用车零售28.9万辆，同比增长9.8%，环比增长29.8%。1-8月，累计零售184.5万辆，累计下滑42.6%。
8月是轻卡、轻客新技术规范过渡期最后一月，库存产品加快出清，推动细分市场销量分别同比上涨22.7%、27.4%，拉升整体市场销量。叠加去年同期基数较低，市场销量年内首次实现同比正增长。然而基建开工仍低于去年同期，房地产行业持续低迷，工程建设需求处于低位。工业生产需求受缺电影响增速放缓。此外，8月新冠确诊数环比上涨，制约消费修复斜率。其他细分市场需求修复动能较弱。
图3 2022年8月商用车市场销量走势图
二、新能源汽车市场表现
01 整体新能源汽车市场表现
乘用车中纯电微型车市场、新势力企业增长显疲软；政策支持下商用车各细分市场呈高速增长态势
8月，新能源汽车零售50.5万辆，环比增长9.2%，同比增长99.5%。1-8月，累计零售316.1万辆，累计增速105.8%，累计销量占比24.9%。
8月，整体新能源交付量再次突破50万辆，但增速小幅放缓。主要贡献者乘用车新能源表现分化：A00市场爆款宏光mini增速仅个位数；新势力蔚小理表现低迷，增速均远低于平均水平；而比亚迪旗下纯电动、插电混动产品销量表现仍强劲。商用车在低基数下，受绿色城配、环保要求等政策支持，新能源货、客车均呈高速增长态势。
图4 2022年8月新能源汽车全市场销量走势图
02 新能源乘用车市场表现
A00细分市场增长空间再收缩，新势力竞争激烈下仍在洗牌，月交付排名哪蔚零小理
8月，纯电市场中，比亚迪、特斯拉、吉利增量贡献居于前三，产品优势显著。蔚来、小鹏增速放缓至63.2%及37.3%，增长呈现乏力。插混市场中，比亚迪增量贡献达84.9%，多元产品百花齐放；理想因新车上市，对老车型大幅降价遭到维权，本月同比下滑超50%。新势力蔚小理增长乏力的同时，哪吒、零跑等加速冲刺，本月交付排名哪蔚零小理。
图5 2022年8月新能源乘用车市场销量走势图
03 新能源商用车市场表现
绿色城配驱动下新能源轻型车销量持续增长，轻客市场新能源渗透率达到29.7%
8月，新能源商用车零售19741辆，环比上涨17.5%，同比增长106.9%，新能源渗透率6.8%。其中，卡车零售8802辆，同比增长112.6%，渗透率3.4%；客车零售10939辆，同比增长102.6%，渗透率33.6%。1-8月，累计零售10.3万辆，累计增长78.6%。
疫情影响下精准配送、即时配送等模式的城市配送需求增长，新能源车型在该场景下适配度较高，叠加主机厂加强与货运企业商业合作以及营销推广，新能源轻卡及轻客销量持续快速上涨。在此驱动下，本月轻客市场新能源渗透率29.7%，达到单月历史最高水平。环保压力驱动高耗能领域新能源重卡需求持续释放。同时，近期交通运输领域公共财政支出力度加大，新能源大中客销量维持相对高位。
图6 2022年8月新能源商用车市场销量走势图
三、9月汽车市场销量预测
9月，预计整体汽车零售243.1万辆，同比增长25.1%。
01 乘用车市场预测
9月，作为传统销售旺季，市场需求将季节性回升，叠加车购税减半政策和地方促进消费政策持续发力，以及成都车展发布的多款新车为车市带来增量效应，乘用车市场仍将保持积极向好发展态势。综合考虑各项因素，预计9月乘用车终端零售215.1万辆，在去年同期缺芯导致的低基数作用下同比增长28.3%。
02 商用车市场预测
9月，基建落地预期持续缓和提速，叠加国庆、中秋节日临近预期消费需求有所回暖，支撑市场需求回升。但轻卡、轻客新技术规范过渡期结束，对市场销量驱动红利消退。预期9月商用车零售28.0万辆，同比增长5.1%。
（数据来源：中汽数据终端零售数据）
（文/市场数据室）
