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研究报告
行业研究丨2022年8月中国汽车市场月度走势分析
最后更新:2022-09-09 浏览:1009次

一、整体汽车市场表现

01 月度市场走势分析

同期缺芯低基数下,月度增速显著扩大,疫情缓解、厂商促销、政策利好等因素持续支撑行业,累计增速平稳修复

8月,汽车市场零售213.4万辆,同比增长16.9%。1-8月,累计零售1442.3万辆,累计下滑继续收窄至12.7%。

受到去年同期缺芯严重导致的低基数影响,8月汽车市场同比增速较上月显著扩大。此外,前期疫情缓解后的消费释放、政策托底支持和终端厂商促销依然对行业运行起到正向积极推动,汽车市场保持稳定增长。


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图1  2022年8月整体汽车市场销量走势图

02 乘用车市场表现

合资供给较同期显著缓解,月度增速再拉高,天津、河北等部分地区仍新增促消费政策,助力市场加速修复

8月,乘用车零售184.5万辆,环比增长5.4%,同比增长18.1%。1-8月,累计零售1257.8万辆,累计下滑5.5%。

同期缺芯导致的低基数下,8月乘用车市场保持高水平增长,尤其以日系为代表的短缺修复显著,一丰、广丰销量较2020年同期均实现正增长。本月部分地区仍有促消费政策发布,如天津一次性增加2万指标并再发消费券、河北发布促汽车消费补贴,叠加厂商促销,疫情延迟需求继续加速释放,乘用车市场运行稳健。

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图2  2022年8月乘用车市场销量走势图

03 商用车市场表现

市场销量年内首次同比正增长,新技术规范过渡期库存产品出清拉升轻卡、轻客销量

8月,商用车零售28.9万辆,同比增长9.8%,环比增长29.8%。1-8月,累计零售184.5万辆,累计下滑42.6%。

8月是轻卡、轻客新技术规范过渡期最后一月,库存产品加快出清,推动细分市场销量分别同比上涨22.7%、27.4%,拉升整体市场销量。叠加去年同期基数较低,市场销量年内首次实现同比正增长。然而基建开工仍低于去年同期,房地产行业持续低迷,工程建设需求处于低位。工业生产需求受缺电影响增速放缓。此外,8月新冠确诊数环比上涨,制约消费修复斜率。其他细分市场需求修复动能较弱。

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图3  2022年8月商用车市场销量走势图

二、新能源汽车市场表现

01 整体新能源汽车市场表现

乘用车中纯电微型车市场、新势力企业增长显疲软;政策支持下商用车各细分市场呈高速增长态势

8月,新能源汽车零售50.5万辆,环比增长9.2%,同比增长99.5%。1-8月,累计零售316.1万辆,累计增速105.8%,累计销量占比24.9%。

8月,整体新能源交付量再次突破50万辆,但增速小幅放缓。主要贡献者乘用车新能源表现分化:A00市场爆款宏光mini增速仅个位数;新势力蔚小理表现低迷,增速均远低于平均水平;而比亚迪旗下纯电动、插电混动产品销量表现仍强劲。商用车在低基数下,受绿色城配、环保要求等政策支持,新能源货、客车均呈高速增长态势。

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图4  2022年8月新能源汽车全市场销量走势图

02 新能源乘用车市场表现

A00细分市场增长空间再收缩,新势力竞争激烈下仍在洗牌,月交付排名哪蔚零小理 

8月,纯电市场中,比亚迪、特斯拉、吉利增量贡献居于前三,产品优势显著。蔚来、小鹏增速放缓至63.2%及37.3%,增长呈现乏力。插混市场中,比亚迪增量贡献达84.9%,多元产品百花齐放;理想因新车上市,对老车型大幅降价遭到维权,本月同比下滑超50%。新势力蔚小理增长乏力的同时,哪吒、零跑等加速冲刺,本月交付排名哪蔚零小理。

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图5  2022年8月新能源乘用车市场销量走势图

03 新能源商用车市场表现

绿色城配驱动下新能源轻型车销量持续增长,轻客市场新能源渗透率达到29.7% 

8月,新能源商用车零售19741辆,环比上涨17.5%,同比增长106.9%,新能源渗透率6.8%。其中,卡车零售8802辆,同比增长112.6%,渗透率3.4%;客车零售10939辆,同比增长102.6%,渗透率33.6%。1-8月,累计零售10.3万辆,累计增长78.6%。

疫情影响下精准配送、即时配送等模式的城市配送需求增长,新能源车型在该场景下适配度较高,叠加主机厂加强与货运企业商业合作以及营销推广,新能源轻卡及轻客销量持续快速上涨。在此驱动下,本月轻客市场新能源渗透率29.7%,达到单月历史最高水平。环保压力驱动高耗能领域新能源重卡需求持续释放。同时,近期交通运输领域公共财政支出力度加大,新能源大中客销量维持相对高位。

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图6  2022年8月新能源商用车市场销量走势图

三、9月汽车市场销量预测

9月,预计整体汽车零售243.1万辆,同比增长25.1%。

01 乘用车市场预测

9月,作为传统销售旺季,市场需求将季节性回升,叠加车购税减半政策和地方促进消费政策持续发力,以及成都车展发布的多款新车为车市带来增量效应,乘用车市场仍将保持积极向好发展态势。综合考虑各项因素,预计9月乘用车终端零售215.1万辆,在去年同期缺芯导致的低基数作用下同比增长28.3%。

02 商用车市场预测

9月,基建落地预期持续缓和提速,叠加国庆、中秋节日临近预期消费需求有所回暖,支撑市场需求回升。但轻卡、轻客新技术规范过渡期结束,对市场销量驱动红利消退。预期9月商用车零售28.0万辆,同比增长5.1%。

(数据来源:中汽数据终端零售数据)

(文/市场数据室)

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