整体汽车市场表现

01月度市场走势分析

疫情防控加严下全国流动放缓，车展等营销活动未能如期开展，“金九”市场热度较低，传统旺季需求延期

9月，汽车市场零售201.3万辆，环比下滑5.7%，同比增长3.6%。1-9月，累计零售1643.6万辆，累计下滑11.0%。

9月，全国疫情持续散点多发，从8月中旬开始，存在中高风险地区的城市数目从90余个开始爬坡至维持在150个以上。天津、成都、深圳等城市疫情持续扰动市场，原定的成都、广州、青岛等地车展活动受影响延期。需求方面，受防控不确定性影响，消费者对大宗消费态度谨慎，中秋市场热度相对较低，金九需求延期，未能完全释放。

图1  2022年9月整体汽车市场销量走势图

02乘用车市场表现

疫情持续多地散发下传统旺季环比增速较低，芯片部分缓解、车展延期、客流不足等影响下，需求未能充分释放

9月，乘用车零售182.6万辆，环比下滑1.0%，同比增长8.9%。1-9月，累计零售1440.3万辆，累计下滑3.9%。

同期缺芯低基数下，合资芯片短缺有所缓解，芯片影响的需求有所修复，但受全国疫情在成都为代表的消费大省持续散发的情况下，多地车展延期，客流不足，“金九”表现疲软，市场需求未能充分释放。

图2  2022年9月乘用车市场销量走势图

03商用车市场表现

疫情影响下市场销量处于历年同期较低水平，轻型车新技术规范过渡期结束对销量的驱动红利消退

9月，商用车零售18.8万辆，同比下滑29.6%，环比下滑35.1%。1-9月，累计零售203.3万辆，累计下滑41.6%。

9月，轻卡、轻客新技术规范过渡期结束，市场销量回归基本面驱动。单月新增新冠确诊病例超3万，居民线下出行、工程施工开展、物流货运等经济活动持续受到一定负面影响，市场销量处于历年同期较低水平。同时，轻微卡、轻客库存出清对市场销量驱动红利消退，市场销量环比回落。

图3  2022年9月商用车市场销量走势图

新能源汽车市场表现

01整体新能源汽车市场表现

月交付量创新高，新能源乘用车在同期基数升高下增速收窄；政策支持利好下持续助推新能源商用车快速增长

9月，新能源汽车零售56.6万辆，环比增长12.0%，同比增长65.7%。1-9月，累计零售372.7万辆，累计增速98.5%，累计销量占比22.7%。

9月，新能源汽车交付量再创历史新高，其中，乘用车受同期市场爆发增长高基数影响下增速收窄，同时市场结构持续完善调整，A0级实现增速领跑，B级贡献最多增量。新能源商用车则仍主要受政策驱动发展，在氢能源城市试点、环比要求、路权优势等利好下，本月渗透率再创历史新高。

图4  2022年9月新能源汽车全市场销量走势图

02新能源乘用车市场表现

插混延续高增速，新品问界M7、理想L9上市热销贡献新增量；纯电中A00增长有所见顶，细分结构进一步调整 

9月，新能源乘用车零售54.6万辆，环比增长12.5%，同比增长65.4%。1-9月，累计零售360.4万辆，累计增速99.3%，累计销量占比25.0%。

9月，插混市场保持高增长，增速达137.1%，其中B级插混产品增量贡献达49.3%，是主要驱动力。新品中，问界M7上市后销量快速爬坡，本月贡献增量超3千辆；理想L9上市即热销，月交付已然破万。纯电市场中，特斯拉国内集中交付再冲破7万辆，新势力中哪吒、零跑、蔚来交付过万。微型车市场中，宏光mini、奇瑞eQ1、长安奔奔本月均出现了销量下滑，预期增长空间已不足。A0级供需双强，海豚、哪吒V、几何E热度高，本月实现细分市场增速领跑。 

图5  2022年9月新能源乘用车市场销量走势图

03新能源商用车市场表现

轻客市场新能源渗透率达到37.0%，氢燃料电池商用车销量显著增长

9月，新能源商用车零售19911辆，环比上涨0.9%，同比增长76.0%，新能源渗透率10.6%。其中，卡车零售7291辆，同比增长43.7%，渗透率4.6%；客车零售12620辆，同比增长102.3%，渗透率41.8%。1-9月，新能源商用车累计零售12.3万辆，同比增长78.1%，累计渗透率6.1%。

环保要求、政策试点以及路权优势等利好因素驱动新能源商用车市场需求持续维持高速增长，单月新能源渗透率达到历史最高水平。城市配送需求驱动新能源轻卡及轻客销量持续维持高位，其中轻客销量9432辆，同比增长219.6%，单月新能源渗透率达37.0%，渗透率刷新单月历史最高水平。此外，在氢能源试点城市推广带动下，氢燃料电池商用车销量明显增长，单月销量523辆，同比增长228.9%；其中，氢燃料电池重卡219辆，同比增长1268.8%；氢燃料电池轻卡96辆，同比实现净增长。

图6  2022年9月新能源商用车市场销量走势图

10月汽车市场销量预测

10月，预计整体汽车零售199.0万辆，同比增长5.6%。

01乘用车市场预测

10月，车购税减半政策和地方促进消费政策仍将持续发力稳定市场，但受局部地区疫情爆发和收入预期下降影响，消费者对汽车消费将持谨慎态度，叠加区域疫情防控导致的地方车展停办、经销商客流量损失等，10月乘用车市场恢复乏力，综合考虑各项因素，预计10月乘用车终端零售177.6万辆，在去年同期缺芯导致的低基数作用下同比增长7.3%。 

02商用车市场预测

10月，疫情仍有多点散发，预期持续给市场需求以及市场情绪带来负面影响。但国庆长假或驱动居民消费小幅回升，工程开工略有提速，给市场带来一定支撑。综合来看，预期10月商用车零售21.4万辆，同比下滑6.6%。

（数据来源：中汽数据终端零售数据）

（文/市场数据室）