年度回顾

2022年汽车市场面临多重压力与挑战，政策托底下市场仍展现较好韧性

2022年在国内宏观经济下行、疫情反复、国际芯片短缺延续、油价和原材料价格高涨等多重负面因素冲击下，汽车行业面临前所未有的下行压力。在海内外多重因素叠加影响下，全年中国汽车市场销量2328.4万辆，同比下滑8.9%，增长显疲软。

其中，乘用车累计销量2070.3万辆，同比下滑3.0%，受600亿购置税减免政策托底、新能源多元化产品供给推动等因素支撑，展现较好韧性。商用车累计销量258.1万辆，同比下滑38.9%，疫情影响下市场客运、货运、专用类需求普遍下滑，叠加前期环保和超载治理政策下的市场需求透支，新增、换购需求双双下滑。

新能源汽车方面，全年销量550.3万辆,同比增长79.6%，市场渗透率达23.6%，在整体市场下行压力增大下，延续了2021年起高歌猛进的增长势头。其中，新能源乘用车累计销量526.6万辆，同比增长79.1%，渗透率达25.4%，丰富的产品供给是推动增长的核心逻辑；新能源商用车累计销量23.8万辆，同比增长89.6%，渗透率达9.2%，政策、运营成本以及商业模式等因素释放利好影响，驱动重点场景新能源商用车应用提速，引领市场快速发展。

图1  2022年中国汽车市场销量走势图

（数据来源：中汽数据终端零售数据，含进口，不含专用乘用车）

图2  2022年中国新能源汽车市场销量走势图

（数据来源：中汽数据终端零售数据，含进口，不含专用乘用车）

乘用车市场发展特征：新能源产品带动自主持续向上，经济下行压力推动结构分化进一步拉大

特征一：新能源增长仍强势带动自主超车再加速，插混车型初现发展潜力

2022年，在国际地缘政治导致的油价攀升和国内经济下行带来的消费疲软下，新能源车型经济性优势进一步凸显，叠加超强的产品体验和补贴政策支撑，新能源市场延续2021年来的高增长态势，推动其最大受益者自主品牌弯道超车继续加速，实现产品品质和价格的全面升级。从竞争格局看，2022年自主呈唯一正增长系别，全年增速达6.3%，市场份额近45%，创十余年来的新高。从能源类型来看，2022年新能源乘用车的高增长与2021年又有一定差异，最大的特征在于随着插混技术突破，新产品推动插混销量取得突破，显现出较强发展潜力。

特征二：经济下行引发购买力分化扩大，高端市场韧性强，消费升级趋势未减弱

经济下行导致全年消费者购买力和购买意愿双双受挫，2022年储蓄率创近年来新高。截止3季度末，居民储蓄率达35.3%，较2022年初提升约4个百分点，且显著高于疫情前29%左右的年度水平。首当其冲的中低收入群体需求收缩，全年乘用车市场15万元以下市场增速和份额呈现大幅下滑。然而，抗风险能力相对较强的高收入群体带动消费升级趋势未有减弱，叠加产品电动化、智能化升级，20万以上高价格段、中高级别车型市场显现活力，其中B级及以上市场扩张明显，合计份额较同期提升5.5个百分点以上至近40%。

特征三：财政实力强、防疫精准及人口需求密集，推动高级别城市、沿海强省增速领跑

在三年疫情反复及经济下行冲击下，四、五、六线城市因经济基础薄弱，财政赤字持续加剧，地方消费能力下降明显，导致低级别乘用车市场增速和份额一再走低，对整体市场的拖累效应日益凸显。然而，受益于稳健的经济基础及财政支持、精准的防疫政策及更密集的人口需求，一、二、三线城市展现增长韧性，合计市场份额首次突破60%，较同期提升近2个百分点。从省市来看，全年广东、浙江、江苏成为销量三甲，市场份额分别扩张1.0%、1.1%及0.5%个百分点，其中，浙江省以10.4%的增速领跑全国，下属地级市逆势而上全部实现正增长，展现出极强的韧性。

特征四：存量红利加速释放，增换购对新车市场贡献度进一步提升

2022年，部委已多次强调汽车市场盘活存量、拉动增量的增长逻辑，从市场表现来看，存量市场呈现持续提升、加速释放增长动能的态势，机遇已来临。保有量方面，截止2021年底当前处于4~9年换购高峰期（高峰期定义为中汽数据测算得出）的乘用车达1.03亿辆，较2020年同期增长6.6%，市场换购高峰期基盘进一步扩大，推动全年市场存量竞争加速。增换购方面，2022年个人增换购用户贡献639.8万辆新车销量，在整体市场中占比30.9%，较同期提升1.0个百分点，对整体市场的贡献度进一步提升。

商用车市场发展特征：商用车产业绿色化、合规化发展进程持续推进，市场结构深度调整

特征一：重点场景新能源化发展提速，商用车新能源渗透率升至9.2%

2022年，新能源商用车销量23.8万辆，同比去年增长89.6%，全年渗透率达到9.2%，新能源商用车市场发展明显提速。政策利好、成本优势凸显以及商业模式可行性提升带动城市物流、固定路线短途运输场景下的新能源商用车应用提速，引领市场发展。具体来看，新能源物流车路权提升、运营补贴实施、高油价下的运营成本优势以及蓝牌轻卡新规等因素合力凸显新能源轻卡、轻客在城市物流场景下应用优势，市场需求快速增长，轻卡、轻客对整体新能源市场同比增长贡献度分别为52.8%、31.4%。同时，换电模式的成功落地应用打开了港口、矿区、钢厂等固定路线短途运输场景下的重卡新能源化发展空间，市场需求释放，重卡对整体新能源市场同比增长贡献度达到13.1%。

特征二：货运及工程需求低迷叠加市场结构调整，中重卡份额减少15个百分点

受疫情影响宏观经济承压，货运需求整体减少。经济结构调整下，基建及地产工程需求对中重卡市场的支撑明显减弱。此外，汽车产业发展进入存量阶段，商用车市场进入政策法规导向的结构调整期。市场在2020年国三车淘汰以及2021年排放标准切换影响下，销量明显前置，透支后期需求，其重点影响中重卡市场。根据各车龄的自然淘汰率测算，透支需2-3年的恢复期，2022年中重型货车市场需求动能明显放缓。多因素影响下，中重卡全年销量仅53.9万辆，同比下滑64.5%，市场份额20.9%，比去年减少15.0个百分点。

特征三：全年74个城市放宽皮卡通行限制，皮卡乘用化、高端化发展提速

2022年国务院三次发文提到“放宽皮卡车进城市限制”及“推动取消皮卡车进城限制”。在国务院政策指导下，2022年共有74个城市跟进发布了皮卡限行放开或全面取消的政策。截至年末，全国333个地级市中，已有286个城市规定皮卡与小型客车享有同等通行权，32个城市分时段或分路段限行，仅剩十余城市仍有较为严格的限行措施。依托其宜商宜家的属性，皮卡通行范围扩大意味着车辆适用以及面向人群范围的扩大，市场乘用化、高端化发展提速。2022年，12万以上皮卡车型市场份额27.1%，同比去年提升了4.8个百分点。

特征四：政策法规驱动轻卡市场合规化发展，小排量占比90%成为市场主流

2022年轻卡市场在《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》政策的影响下，不合规车型出清、合规新车型促销推广给市场增购、换购需求带来一定支撑，全年轻卡销量166.6万辆，同比下滑27.5%，相比其他货车细分市场降幅最小。“蓝牌轻卡”新规逐步进入常态管理阶段后，轻卡市场明显向小排量车型倾斜。从全年销量来看，排量2.5L以下轻型货车市场占比89.5%，较2021年快速提升13.1个百分点，占据主流市场。

年度展望

2023年积极因素更看多，预计汽车市场同比稳增4.9%，新能源汽车渗透率有望突破32%

2023年是贯彻落实“二十大”精神的第一年，也是向“十四五”目标迈进的第三年，更是国内疫情管控松绑全面进入免疫时代的第一年，站在新的历史起点上，尽管海内外经济社会发展较大的不确定性导致市场依然存有压力，但经济、政策、市场均呈现出了积极向好的特征，可有效支撑2023年汽车市场在低基数下实现小幅正增长。

综合看来，中汽数据预测2023年中国汽车市场销量2441.4万辆，同比增速4.9%；其中乘用车销量2160.0万辆，同比增速4.3%；商用车销量281.4万辆，同比增速9.0%。

新能源汽车方面，预计2023年销量有望达到788.4万辆，渗透率达32.3%；其中乘用车销量达760.0万辆，同比增速44.3%；商用车销量达28.4万辆，同比增速19.6%。

（数据来源：中汽数据终端零售数据，不含进口，含专用乘用车）

 （文/市场数据室）