2018年3月12日，工信部等四部委公示了2016年度乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车积分核算结果。双积分办法体现了行业对节能与新能源汽车协调发展的要求，传统能源汽车降耗与新能源汽车发展的关系引起社会广泛关注。通过对历史数据的层层挖掘，我们将看到新能源汽车技术对企业平均燃料消耗量达标的贡献，同时也会看到传统能源汽车平均油耗下降在自主与合资间存在差异。数据的进一步挖掘表明，产品结构的变动蚕食了部分节能成效，自主企业平均油耗未降的背后依然有节能技术应用比例的逐年增加。随着约束性法规的出台，自主企业技术进步用于节能贡献的拐点已出现，未来由于油耗标准中新能源汽车核算倍数的降低，传统能源汽车油耗下降幅度将进一步加大。
（一）行业平均燃料消耗量持续下降，新能源技术贡献较大
·2017年行业平均油耗降至6.05L/100km，年度达标情况良好
2013年-2015年，行业乘用车平均燃料消耗量逐年下降，年均降幅达到2.00%。按照《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999-2014）要求，2016年以后核算企业平均燃料消耗量时，应纳入新能源乘用车。在计入新能源乘用车后，2016年和2017年行业平均燃料消耗量先后降至6.43L/100km和6.05L/100km（图1），年度达标情况良好。
图1 行业平均燃料消耗量变化趋势
·新能源技术对自主企业达标贡献度较高
根据《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999-2014）中的规定，2016年新能源乘用车在核算企业平均燃料消耗量实际值时可享受5倍的核算系数优惠。从行业角度分析，2016年行业平均燃料消耗量在计入新能源乘用车前后，分别为6.87L/100km和6.43L/100km，降幅高达6.40%（图2）。具体到自主、合资、进口三类企业，自主企业在新能源核算优惠方面的受益程度最大，计入新能源乘用车后平均燃料消耗量降幅高达14.37%，而合资企业在新能源乘用车方面投入较少，计入新能源乘用车前后平均燃料消耗量没有变化，并未充分利用政策优势。
图2 2016年计入新能源乘用车前后行业油耗变化
从企业达标角度分析，发展新能源技术成为部分企业达到2016年油耗标准要求的关键。对比各企业计入新能源乘用车前后的达标情况，行业达标企业数量由55家增长至80家，达标企业数量占比显著提高（图3）。其中，新能源技术对于自主企业达标的重要性更为突出，在计入新能源前后，达标企业数量由25家增长至46家，21家自主企业依靠发展新能源技术实现油耗达标。
图3 2016年企业达标情况
（二）自主企业传统燃油车节能现状及成因剖析
单纯考虑传统燃油车情况，2017年行业传统车平均燃料消耗量6.76L/100km，较2012年下半年年均下降1.8%。在自主、合资、进口三类企业中，自主企业传统燃油车油耗下降相对迟缓，整体高于行业平均水平（图4）。
图4 传统燃油车平均油耗变化趋势
·自主企业油耗下降迟缓主要受产品结构变化影响
通过分析发现，自主企业油耗下降迟缓主要受到产品结构变化的影响。近年来，随着市场偏好的改变，以及消费升级带来的影响，自主企业在SUV、MPV领域取得快速发展，2014年、2015年的自主车型在SUV和MPV市场份额呈现15%左右的增长（图5）。产品结构变化直接带来的是整备质量的增长，2016年自主企业平均整备质量追平合资企业，2017年较2012年下半年增长了204kg（图6）。
图5 自主企业各类产品占比情况
图6 传统能源乘用车平均整备质量发展趋势
·从技术水平与节能效率看，自主企业乘用车节能水平在不断提升
在产品结构变动影响下的自主企业的平均燃料消耗量下降缓慢，但是从节能技术应用、单位能耗发展来看，自主企业车型的实际节能水平在持续提升。一是自主企业涡轮增压、缸内直喷、怠速启停等技术应用比例逐年提升。二是选择“单位整备质量油耗”指标来剔除整备质量增加带来的影响，自主企业与合资企业在单位整备质量油耗的下降趋势都较明显，年均下降率分别达到3.6%与3.2%，其中自主企业下降幅度快于合资企业（图8）。
图7 自主企业节能技术搭载率
注：单位整备质量平均油耗=车队平均油耗（L/100km）*1000kg/整备质量（kg）
图8 单位整备质量平均油耗发展趋势
（三）法规约束下节能与新能源汽车的发展趋势
·法规约束下拐点已出现
数据资源中心通过构建NERFC指数分析技术进步量在提升燃油经济性中所占的比例。在2015年以前，自主企业乘用车技术进步用于提升燃油经济性的占比远低于合资乘用车（图9）。主要因为自主企业前期将大部分技术进步效果用于提升车身尺寸与动力性能，以缩小与合资企业产品性能差距。而从2016年开始，自主品牌NERFC指数反超合资品牌，说明在法规压力下，自主企业开始重视车辆油耗降低，将更多的技术进步用于提升产品燃油经济性。
注：技术进步可以用于提升车辆的动力性、经济性、舒适性等多方面，NERFC指数主要表征节能技术进步用于降低车辆油耗属性的比重
图9 行业NERFC指数发展趋势
·未来NEV核算优惠降低，传统燃油车节能技术导入将加快
未来油耗标准等政策环境将发生改变，新能源车核算优惠逐步收紧，企业仅通过新能源车合规难度越来越大。根据测算，到2025年如果企业仍按照目前年均油耗改善幅度，即使新能源汽车比例达到20%仍存达标困难。根据测算，为达到2025年新车平均燃料消耗量4.0升/百公里的目标，在考虑其他节能技术按照行业历史规律普及的前提下，2025年当年需要生产约600万辆常规混合动力汽车，才能满足传统能源汽车油耗下降目标。常规混合动力技术很可能成为未来几年油耗合规的重要路径之一。未来企业应更加注重节能与新能源车协调发展，在发展新能源的同时，加大对节能技术、车型的导入。（文/节能研究部）
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