中国正处于由制造大国向制造强国转型升级的关键时期，技术创新、模式创新、战略创新进程加快。一方面，随着《智能汽车创新发展战略》《汽车产业中长期发展规划》《交通强国建设纲要》等文件的发布以及5G、人工智能等技术的发展，汽车智能化、网联化时代即将降临。另一方面，伴随着《机动车零部件再制造管理办法》《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》《关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告》等零部件相关产业政策措施、技术标准的发布，汽车及零部件生产制造规范化、标准化程度提高，汽车产业结构不断优化。
总的来说，无论是硬件制造、软件开发还是综合解决方案都是决定汽车工业健康持续发展的关键因素。未来，随着越来越多互联网巨头、跨国公司的入局，汽车及零部件行业必将面临剧烈的市场竞争。因此，了解市场趋势、把握市场脉搏、坚持创新驱动是企业赢得未来竞争的关键因素。
1、智能网联重点零部件市场解读
智能网联汽车是推动新一轮产业技术革命的重要抓手，是由“人、车、路”三者构成的“神经网络”中的重要智慧单元。随着人们对驾驶舒适性、便捷性、娱乐性和安全性要求的提高，车载信息娱乐系统、汽车指标监测系统等重要性凸显。
（1）汽车音视频系统市场分析
音视频系统是车载信息娱乐系统的重要组成部分，智能网联时代，汽车音视频系统不仅承载了收音、多媒体音视频播放、在线媒体播放等娱乐功能，也集成了电子地图、导航服务、倒车辅助、胎压监测、故障诊断与预警等功能模块，提升驾驶体验、保障驾驶安全。近年来，随着国内汽车制造业的发展，车载音视频系统外资独大现象相对缓解，本土供应商品牌竞争力增强，其配套品牌逐渐由自主品牌延申至合资品牌，且合资品牌配套占比逐渐提升。
以深圳航盛电子与江苏天宝电子为例。2020年6月，深圳航盛电子共为12个车型提供音视频系统配套，主要为天籁、朗逸等非豪华品牌车。其中Top10车型中，配套合资品牌车6个，自主品牌车4个。江苏天宝电子配套Top10车型中，配套合资品牌车7个、占比54.1%，自主品牌车3个、占比10.3%，我国本土企业在合资品牌音视频系统配套上的竞争优势越发明显。对于先锋电子、Melco等外资音视频供应商来说，其优势细分市场主要为奔驰、亚洲龙、艾力绅等中高端车型，我国本土品牌在此细分市场的竞争力较小，需要加强技术创新、品牌建设，助力拓展目标市场范围。
数据来源：中汽数据有限公司
（2）OBD控制系统市场分析
OBD系统是为汽车故障诊断而延伸出来的一种检测系统，在汽车系统设计中占据着重要地位。智能网联时代，OBD技术与信息技术将深入融合，实现对汽车运行状态实时、准确、智能监测与快速、精准控制。目前，汽车OBD系统的配套零部件企业由联合电子、博世、大陆等外资企业占据绝对主导优势，配套涵盖自主、合资车型。而相对外资企业，我国本土OBD供应商配套车型几乎全为自主品牌车。
2020年6月，汽车市场OBD配套Top10企业中，全部为外资或合资企业，其中，联合汽车电子排名第一，占据25%以上的市场份额。相比外资及合资企业，我国OBD系统企业尚处于发展中阶段。2020年6月，我国本土品牌配套量排名第一的苏州奥易克斯汽车电子有限公司仅供货8个自主品牌车，供应量总计7482套。
随着智能网联汽车的发展，OBD系统的功能性要求会越来越高，我国应结合国情，加速标准化智能化进程，助力提升国内企业全球竞争力。
数据来源：中汽数据有限公司
2、我国轮胎行业发展情况解读
汽车工业的发展带动了轮胎行业持续增长。轮胎消费主要靠配套、替换、出口“三驾马车”驱动。其中，配套胎需求主要取决于汽车产销量，替换胎需求主要取决于汽车保有量。
（1）整体市场情况分析
2020年1-6月，我国国产汽车累计产销963.9万辆和971.3万辆，同比分别下降14.9%和21.6%，新车市场表现低迷。但截至2019年，全国汽车千人汽车保有量仅为173辆，且中、西部区域低于全国水平，我国汽车市场仍具有较大空间，尚有大量购车需求待释放，为配套胎市场提供了保障。2019年我国汽车保有量达2.4亿辆，同比上升6.4%，高于全球平均3.5%-4.0%的增长水平，加上我国二手车市场的巨大发展潜力，预计未来，替换胎市场将持续稳步增长。
从出口贸易角度来说，2019年我国轮胎出口国中，美国、英国分别占比12.9%、6.1%。然而，随着贸易摩擦升级、“反倾销反补贴”持续，我国在欧美国家的出口优势逐渐下降。为助力我国产业持续健康发展，我国立足“一带一路”倡议，重点优化“一带一路”沿线市场，逐步实现了轮胎出口以欧美为核心向“一带一路”沿线市场过渡。
数据来源：中汽数据有限公司/公开资料整理
（2）细分市场情况分析
从细分市场角度看，经过多年的发展，我国轮胎行业已形成了内资主导全钢子午胎、外资主导半钢子午胎的市场竞争格局，其中半钢胎约占70%以上的市场份额，主导轮胎市场的发展。2019年，我国轮胎市场产量6.5亿条，其中半钢胎4.8亿条，占我国轮胎总产量的74.2%。从变化趋势上来看，2017-2019年，各细分市场份额变化较小，预计2020年，各细分市场占比变化依然不大，半钢胎占比大于70%。
半钢胎市场的高占比决定了外资企业在我国轮胎市场的长期优势。以配套胎市场为例，2019年，外资配套胎占据近80%的市场份额，其中日本、法国、新加坡分别占比17%、12%、12%，优势较大。国内企业要想提升竞争优势，需要加强品牌建设、优化产业布局，提升我国轮胎企业市场竞争力。
数据来源：公开资料整理
零部件市场研究服务内容框架
为助力零部件企业了解市场、把握市场、布局市场，中汽数据有限公司依托自身数据资源体系、方法资源体系以及产业链资源支撑，开展涵盖零部件动力系统、底盘系统、车身系统、电子电器系统、通用件、新能源汽车专用部件六大细分市场的研究。覆盖零部件全领域所有企业，支撑零部件企业产品设计、开发、销售等过程，促进企业营销精准化、产品精益化、竞争策略体系化。（文/数据平台部）
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