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研究报告
中国乘用车市场发展趋势判断(二)
最后更新:2018-08-15 浏览:131次

伴随着中国汽车市场发展,汽车市场逐步由增量市场向存量市场转化,保有逐步增加的同时,市场增速也逐步放缓。根据中国汽车技术研究中心数据资源中心判断,未来市场将呈现以下7大重点趋势,本期将对三到四趋势判断进行详细解读:

1、消费升级大趋势下,车型大型化趋势将会延续

2、消费升级趋势下,汽车消费平均价格将不断上移

3、自主品牌未来发展中机遇与挑战并存,未来市场分化将进一步加剧

4、多重因素利好豪华车市场,市场份额将进一步提升

5、节能减排压力以及双积分政策的推动下,节能技术将进一步普及

6、新能源市场由政策推动逐渐转化为市场推动,中长期市场发展前景可观

7、未来十年智能网联在汽车行业将加速普及

3、自主品牌未来发展中机遇与挑战并存,未来市场分化将进一步加剧

自2014年以来自主品牌汽车取得了长足的进步,市场份额持续提升,主要是借助于SUV热销的东风,自主品牌企业对用户需求反应速度快,及时推进新产品,并在质量、外观、配置方面有了较高的提升,在一定程度上重塑了自主品牌在消费者心目中的形象,摆脱曾经“低质低价”的品牌形象,且在消费者年轻化趋势下消费者对品牌偏见没那么大,在品牌效应弱化的情况下适时推出符合需求的产品必定受市场欢迎。

另外,自主品牌轿车和SUV不断推出中高端车型,走精英化路线。近几年,自主品牌高端化发展趋势日渐明显,而高端化路线主要呈现两个方向,一是车型的高端化,二是成立高端化品牌。事实上,中国乘用车品牌早已开始进行车型高端化,广汽传祺GA8、广汽传祺GS8、哈弗H8和H9、长安CS95、吉利博瑞以及博越等为主要代表,中国乘用车品牌不断完善产品线布局,形成更大范围覆盖;在品牌高端化上,吉利汽车发布的全新高端品牌Lynk&Co预示吉利下一步动作将直接推动品牌形象往更高一步的台阶前进;长城汽车的WEY品牌决心抢占价格区间在15万-20万元的SUV市场,旨在满足中国消费者对豪华SUV日益增长的需求。我们可以看到中国乘用车品牌价格上移趋势明显,主导市场逐步向高端化路线转换。可以说近年来自主品牌实现了“量的提升、质的飞越、价的突破”。

但与此同时,自主品牌乘用车市场仍面临一定的压力及挑战。主要表现在以下5方面:1)虽然自主品牌平均价格提升,并向中高端推进,但自主品牌中中低端车型仍占主导地位;2)细分行业景气度下行,高速增长难再现。在整体大市场微增长背景下,以及各细分市场的产品布局不断趋于完善的情况下,细分市场增速将会有所放缓,包括SUV市场领域,这对自主品牌来讲是挑战;3)市场竞争日趋激烈,新产品密集发布、合资车型价格下探也对自主品牌形成一定压力;4)购置税政策补贴即将退坡,政策红利不复存在,加剧自主品牌的生存压力。以上四个方面自主品牌未来发展形成一定制约。5)新能源中,新合资企业潮的兴起以及政策补贴的即将退坡,总政策本身角度来讲利于新能源市场的充分竞争,但对于自主品牌来讲也会充满各种挑战。

结合自主品牌的优势以及面临的挑战我们判断未来自主品牌份额将平稳略降,2017年市场份额或将达到最高值,而在未来的市场发展中自主品牌企业分化也将会进一步加剧,将会涌现出实力较强的企业和车型。比如吉利、上乘、广汽等。

4、多重因素利好豪华车市场,市场份额将进一步提升

近年来,伴随着居民收入的快速提升,豪华车市场实现快速发展,市场增幅一直延续两位数的高增长态势。2017年,豪华车终端零售达到264万,同比增长15.9%,远高于乘用车市场增幅,市场份额上升至10.8%的水平。从全球来看,豪华车在整个市场中的渗透率也是不断的提升,大概在12%左右。从主要国家来看,豪华车在其他国家的市场渗透率也是在不断提升的:美国豪华车市场规模(前十豪车)逐年呈现递增趋势,其占美国乘用车市场销量占比逐年上升,2016年这一比例已经提升至27%左右;欧洲豪华车渗透率也保持在稳健上升态势,2016年在20%左右的水平。

未来豪华车市场将会继续延续快速增长态势,份额将持续提升,做出判断主要基于以下考量:1)豪华车消费群体不断扩大。从高净值人群来看,高净值家庭为可投资资产大于600万元人民币的家庭,随着中国经济的飞速发展,中国高端人群数量不断增加。中国私人银行发展报告中指出,未来5年,中国高净值家庭数量未来5年增速将领先全球(13.4%),2020年将达到388户,而这一消费群体的快速扩大,将为豪华车市场的快速发展奠定良好的基础;另外,中产阶级的快速崛起,为豪华车市场注入新的力量,虽然对于中产阶级的定义有不同的定义标准,如麦肯锡定义为9-36万消费人群,国家统计局定义为5-42万元之间,也有些研究机构定义中产阶级除了收入还与学历挂钩,但总的来说,中产阶级是具有几十万年收入,具有购买一定奢侈品能力,消费追求品位和格调的人群。路透社报告称,2015-2020年,中国高速家庭(中产阶级及以上家庭)的总数将从8100万户增至1.42亿户。而这一消费群体的快速扩张,将提升豪华车市场消费。2)换购时代来临,传统高端合资车替代空间巨大。从中汽中心大数据来看,普通品牌换购后选择豪华车的份额占到20%的比例,也就是说换购后选择豪华车的比例还是比较高的。从另外一个角度来看,中国现有价格在20万左右的B级轿车以及部分ASUV2016年销量超过300万台,B级轿车市场份额从201519%下降到2016年的17%,从保有数量来看,2016B级轿车保有量已经超过1800万辆,预计未来会有更多合资B级车消费倾向替换成豪华车。3)从供给端来看,伴随着豪华车国产化速度的加快,无论是从产能还是从产品来看供给端都是绝对的给力,一线豪华品牌积极扩建产能,产品供应上,除了新的国产化品牌捷豹路虎、讴歌的加入,原有车型日益丰富,不断满足消费需求。比如奔驰GLCGLA、宝马1系,沃尔沃S90D等新车的上市均取得不错的成绩。未来即将国产化的车型也是不断增多,如奥迪Q2、新款奥迪A3、宝马X3等,林肯2019年也将在重庆基地生产SUV产品,新车型的国产化以及原有车型的更新换代将为车主提供了更多更好的选择。4)经销商网络快速从一二线城市向三四线城市蔓延。从一线豪华品牌网点布局来看,根据宝马官网统计,经销商网点数量已经达到563家,网点数量疯狂增长;奥迪从2000年的第一家到现在的17年,增至462家。20173月奥迪与上汽大众联姻,即将形成一汽、上汽两条销售网络;奔驰从2013年,每年至少新增50家经销商,根据官网统计,目前共599家。

中国20万左右的主流车型销量情况(单位:辆)

表1 中国20万左右的主流车型销量情况(单位:辆).png




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