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研究报告
中国乘用车市场发展趋势判断(三)
最后更新:2018-08-15 浏览:159次

伴随着中国汽车市场发展,汽车市场逐步由增量市场向存量市场转化,保有逐步增加的同时,市场增速也逐步放缓。根据中国汽车技术研究中心数据资源中心判断,未来市场将呈现以下7大重点趋势,本期将对五到七趋势判断进行详细解读:

1、消费升级大趋势下,车型大型化趋势将会延续

2、消费升级趋势下,汽车消费平均价格将不断上移

3、自主品牌未来发展中机遇与挑战并存,未来市场分化将进一步加剧

4、多重因素利好豪华车市场,市场份额将进一步提升

5、节能减排压力以及双积分政策的推动下,节能技术将进一步普及

6、新能源市场由政策推动逐渐转化为市场推动,中长期市场发展前景可观

7、未来十年智能网联在汽车行业将加速普及

5、节能减排压力以及双积分政策的推动下,节能技术将进一步普及

“十二五”期间建设资源节约型、环境友好型社会中,汽车行业节能减排工作取得了显著成效。目前,我国经济发展进入新常态,随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一。《“十三五”节能减排综合工作方案》明确要求加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业,使新能源汽车成为中国的支柱产业。《汽车产业中长期发展规划》对于未来汽车的技能减排技术提出更高要求,到2020年,新车平均燃料消耗量乘用车降到5.0升/百公里;到2025年,新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里。虽然很多企业的现款产品已经可以满足 2020 年的油耗要求,但是2017 年 1~9 月行业油耗仍然达到 6.19升/百公里,节能减排依然需要进一步提升和普及。节能减排技术的提升也面临诸多挑战和难题,例如汽车大型化是车企在解决节能减排问题需要直面的一个趋势难题,汽车平均整备质量从 2013 年的 1355kg 上升到2016年的 1407kg,预计2020年将达到1490kg,整备质量的提高直接影响到汽车油耗水平的上升。

为推动汽车行业节能减排和转型升级以及新能源汽车的发展,国家又发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,提出将企业平均燃料消耗量(CAFC)和新能源汽车积分(NEV)进行“并行”管理的机制。伴随新能源汽车补贴政策逐步退坡,以燃料消耗量积分和新能源汽车积分逐步接替购置补贴,将成为新能源企业发展的契机,也倒逼传统汽车企业加速产业转型升级。目前新能源汽车面临一些技术问题,如部分纯电动乘用车综合工况电能消耗偏高,部分插电式混合动力乘用车B状态油耗偏高。传统车企也面临重压,很多车企的产品结构不能达到新能源汽车积分目标值,例如捷豹路虎目前在国内还没有任何在售电动或插电式混动的新能源汽车。

在国家对于油耗以及排放要求日益收紧的背景下,整车企业未来会不断推出更符合节能减排标准的车型,例如传统节能汽车和新能源汽车。从生产新能源正积分来看,增加新能源产量和增加单车续航里程将是未来发展的主要方向,相关的配套供应商也需要加大新型零部件的投入来支撑新能源混合动力以及纯电动汽车数量的增加,同时推进传统车型的相关零部件的升级换代,逐步切换成更具节能减排效果的产品。

  对于未来节能减排路径,各系别企业存在明显差异。自主品牌中,主要发展新能源汽车和应用涡轮增压、48V轻混系统。欧系中,主要应用涡轮增压、缸内直喷、三缸增压发动机和48V轻混系统。美系中,主要应用怠速启停和8AT、9AT、DCT等先进的变速器。日系中,主要应用CVT变速箱、米勒循环、常规混合动力、涡轮增压、缸内直喷。其中,涡轮增压是越来越广泛采用的节能减排技术之一,其对降低尾气排放、提升性能以及节省燃油消耗都有一定的贡献,从近几年涡轮增加技术搭载率来看,总体已经从2012年的11.4%上升到2017年的41.3%,预计2018年可以达到50%以上,2020年达到70%左右。各个车系的涡轮增压技术搭载率也都不断上升,其中,德系搭载率最高,从2012年的47.5%上升到2017年的60.7%,预计2018年就将达到70%左右;韩系和日系从2012基本不使用涡轮增压技术到2017年的搭载率约22%;自主品牌搭载率增速最快,从2012年的4%增长到2017年的39.6%,预计2018年将达到50%以上,2020年达到70%以上。

各车系涡轮增压技术搭载率

表2 各车系涡轮增压技术搭载率.png

根据目前的研究趋势,未来节能减排技术发展可能会朝着汽车轻量化、高能量密度的清洁燃料和智能化等方向,第一,应用材料上采用高强度钢、镁合金和碳素纤维等轻质材料减轻汽车质量;第二,开发能量更高、价格更低、寿命更长的燃料电池;第三,发展高新技术密集的智能化汽车,通过智能系统的合理调配优化,减少能耗和污染。总体而言,节能减排技术将快速发展并大范围普及国内汽车市场新车型,预计到2020年,中国将累计推广新能源乘用车380万辆,乘用车平均油耗达到每百公里5.0升以下,累计减少二氧化碳排放约6000万吨。结合新能源商用车的推广,全国将累计推广500万辆新能源汽车。

6、新能源市场由政策推动逐渐转化为市场推动,中长期市场发展前景可观

在新能源补贴、免征车购税、双积分政策以及地方补贴陆续落地等政策刺激下,新能源市场呈持续增长态势,2017年新能源汽车累计销量74.9万辆,同比增长61.1%。分车型看,新能源乘用车高速增长,2017年累计销售55.5万辆,同比增长74.9%,而新能源客车由于补贴退坡,截至12月累计增速由负转正, 新能源市场进入短暂调整期,市场增量的贡献主要来自受政策变化影响较小的新能源乘用车;技术类型看,在汽车共享及新能源分时租赁业务刺激下纯电动汽车市场高速增长;插电混动在经历连续下滑7个月后终于由负转正后,同比增速再次超越纯电动,在主销区域的上海、广东由于新车型RX5以及宋的推出,插电式混合动力将继续高速发展。

图7 2013-2017年新能源乘、商用车市场走势.png

2013-2017年新能源乘、商用车市场走势

  从政策环境看,一方面,政府的支持和激励的持续存在,依托新能源汽车产业促进节能减排和促进经济转型升级的需求长期存在,企业提前布局未来产业竞争核心领域、追逐产业变革所带来的历史性机遇的内生动力将持续存在,这些内、外部驱动力量将共同推动整个产业进入全新的发展蓝海。另一方面,9月28日双积分管理办法正式落地,标志着我国新能源汽车行业发展将由政府补贴驱动向政策强制要求转变。“双积分”制度在很大程度上推动新能源汽车行业向着市场化又迈进了一步,这种制度将真正拉开企业差距,辨别出致力于技术创新和商业模式拓展的新时代企业,推动后补贴时代新能源汽车的发展,加大新能源乘用车销售比例,从而推动新能源汽车渗透率的加快提升,2018年新能源汽车有望迎来放量增长,预计销量达102万辆。考虑到目前我国较低的新能源汽车基数,随着新能源汽车扶持政策及充电设施等基础生态环境的不断完善,未来几年我国新能源汽车的销量有望维持高速增长,预计2020年销量为181.7万辆,2025年达到515.7万辆。

未来新能源汽车市场的前景一定非常广阔,顶层设计仍将持续优化,推进该领域在技术、产业规模、市场化以及模式创新等方面的同步发展。随着新能源汽车相关技术的成熟,包括市场上可选择的车型进一步增加,用户的选择空间进一步丰富,车主对于新能源汽车的需求可能会逐渐地释放,新能源汽车产业未来一定会走向规模化的发展道路。

7、未来十年智能网联在汽车行业将加速普及

以移动互联、大数据及云计算等技术为代表的新一轮科技革命,推动传统制造业向“智能制造”转型升级,汽车行业也朝着智能化和网联化发展,智能网联汽车成为继新能源汽车后又一未来汽车行业的战略制高点。在2016年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中重新定义智能网联汽车并制定了发展技术路线图:2016—2020年初步形成以企业为主体、市场为导向、跨产业协同发展的体系,2021—2025年基本建成面向乘用车与商用车的自主智能网联汽车产业链,到2030年建成完善的智能网联汽车产业链与智能交通体系。同时文中也确立了未来发展重点在智能网联汽车环境感知系统搭建、智能电动汽车集成控制技术、车载V2X无线通信技术的应用等。

目前,一汽、北汽、长安、广汽等主要整车企业都制定了智能网联汽车发展的战略,一汽发布了以信息化、智能化为核心的挚途战略;北汽基于新能源的自动驾驶汽车实现了面向普通公众的长距离试驾体验;长安汽车提出智能汽车654战略(6个平台、5项技术、4个战略),更是首次在国内进行了2000公里的自动驾驶公共道路测试试验;广汽集团联手腾讯发布iSPACE智联电动概念车,推进汽车智能化进程,共同构建智能网联生态圈。此外,包括百度、阿里、华为在内的多家ICT企业也纷纷进军智能网联汽车的技术研发和服务工作,在定位导航、数据挖掘、5G通信等领域逐步形成了自主优势技术。

国家也积极推进智能网联汽车上路测试、审批路测牌照等。20166月国家智能网联汽车(上海)试点示范区封闭测试区正式开园,目前已完成近200个场景的建设,承接300余天次场地测试。浙江、北京、重庆、吉林、武汉等地也陆续建立自动驾驶汽车示范区。除了硬件支持,国家也积极推进智能网联汽车的软件支撑,“昆仑计划”中国智能驾驶全息场景库已经积累了近4000个交通事故场景,150余万公里自然驾驶场景,超过100小时1000人次的驾驶模拟器测试场景,超过120小时道路冲突场景,80余类标准规范场景,同时多维异构驾驶态势的解构和场景重构工作正稳步推进。

由于国内外智能网联汽车刚刚起步,依托我国完整的工业体系、全球第一的汽车市场和强大的信息产业,中国汽车企业有机会实现弯道超车,占领汽车行业新的制高点。在国家支持、行业支撑的环境下,未来智能网联在汽车行业将加速普及,朝着自主式智能与网联式智能技术融合、汽车行业与交通、电子信息产业融合,建立智能网联数据交互平台等方向发展,从手动驾驶,到计算机辅助驾驶,再到全自动无人驾驶。预计未来1到3年内智能网联汽车稳步发展,到2020年与国际同步发展,自主品牌等车企基本完成实验室测试阶段,国内主要汽车企业发布多款智能网联汽车。随着研发技术累积、硬件成本下降、市场对无人驾驶的接受程度逐步升高、法律逐渐规范,在2025年迎来快速发展期,L4级自动驾驶汽车进入私人消费市场,销量可能占整个汽车市场的1%,中国智能网联汽车技术进入世界先进行列,中国市场成为全球最大的智能网联汽车市场,到2040年自动驾驶汽车的市场占有率有可能在当年新车销量中领先。
       
未来智能网联技术的推广也面临诸多挑战,首先,对于汽车企业而言,无论车联网还是人工智能,都要实现产业转型升级,不同于以往汽车企业严格把控上下游产业链,智能网联的推广需要不同产业之间的协同发展,涉及人工智能、信息技术、卫星定位导航、大数据和云计算等新兴行业新技术的融合发展,这种跨行业、跨产业、跨学科的大协作前所未有。第二,核心技术也是自主品牌面临的巨大挑战,在智能驾驶领域,从产业整体实力及自主技术成熟度看来,我国落后于国际领先者。没有核心技术,自主品牌就无法得到支撑,就不可能产生品牌力,只要技术可控才能做到品牌卓越。第三,法规也有待完善,例如现在车辆行驶中双手离开方向盘驾驶仍然是不允许的;道德层面也有待达成共识,例如智能网联汽车在避险中如何取舍。此外,我国汽车市场也有自身特点,比如交通复杂程度远非欧美国家可比,再比如拥有海量的出行需求,都需要我国智能网联汽车要求更加严格。

 




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