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研究报告
节能与新能源观点透视(一):新能源市场逆势上涨,谁在推动?
最后更新:2019-02-19 浏览:95次

2018年,虽然我国汽车市场整体发展承受较大压力,但新能源汽车市场仍保持高增长态势,全年新能源乘用车累计销量突破94万辆,同比增长70%,较上年增加39万辆,其中BEV增量为27万辆,PHEV增量为12万辆;PHEV增长提速,2018年销量同比增长122%,在新能源中的占比回升至23%。究竟是何原因在推动新能源市场发展,数据资源中心将通过系列文章带您深入解读背后的原因。

1. 三线及以下城市推动BEV发展驶入快车道,一线限购城市为PHEV发展的主引擎

BEV在新能源技术进步、消费者观念改变以及政策推动等因素影响下开始向三线及以下级别城市下沉,该部分市场占比2018年提升至45%,而一线限购城市占比持续下降;同时三线城市占比反超二线城市,对BEV增量的贡献度也位居各级别城市首位。增速方面,2018年三线及以下城市增速超过80%,远高于一二线城市的43%

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PHEV市场与地区经济水平有较大相关性,其销量仍然主要集中于经济发达的一线限购城市,增量也主要由其贡献。各级别城市PHEV销量增速同比均有不同程度提升,其中二线城市领先于其他城市,其增量贡献度也明显升高;二线及以下各级别城市销量占比均小幅上涨。

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受经济收入水平、传统车牌照价格等因素影响,一线限购城市15万以上新能源车型销量占比接近45%,其中15-25万车型份额超过30%,大幅领先其他城市。非限购城市中15万以下车型为销售主力,但15万以上车型占比较上一年有所提升。据统计,15-25万元的售价区间,70%以上的消费者更倾向于PHEV;而在15万元以下售价区间,由于PHEV的可选择性很小,90%以上的消费者选择了BEV这也是一线限购城市能够驱动PHEV快速发展的主要原因。

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2. 个人消费者是驱动新能源市场增长的主力军,出租租赁成为新的销量增长点

个人消费者对新能源乘用车接受度逐渐提升,个人购车占比连续两年稳定在60%以上。2018年个人购车数量较上年增加26万辆,约占全年新能源乘用车总增量的2/3。在分时租赁、网约车、出租车电动化等趋势影响下,出租租赁市场快速发展,2018年出租租赁增量接近10万辆,年销量首次反超单位购车,成为新的销量增长点。

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个人消费市场PHEV销量占比30%,高于整体市场占比,个人消费者对于PHEV的购买意愿相对更强。A级轿车和A级SUV是个人PHEV市场的主力车型,随着新款宝马530Le、新一代唐DM、WEY P8等产品上市,这一系列车型或将推动个人PHEV产品结构向大型化转移,并且这一现象在二线及以下城市更为明显。

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出租租赁市场2018年整体规模达到18.11万辆,同比增长120%。区别于个人新能源市场,出租租赁市场主要以BEV为主,占比高达92%,其中A00级轿车多应用于分时租赁,A级轿车、MPV多用于出租车和网约车。受政策、经济水平、使用场景等因素影响,出租租赁市场主要集中于一线限购城市。

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3. 总结建议

(1)BEV方面,一线限购城市市场逐渐趋于饱和,未来对增量的贡献将非常有限,三线及以下级别城市BEV消费需求将被进一步激发,车企应积极研究该市场消费者需求特征,提前布局产品,并把握出租租赁市场快速发展的利好。

2PHEV方面,受经济收入水平、传统车牌照价格、购置成本等因素影响,短期内仍将主要集中于一线限购城市和二线城市。

注:以上内容均摘自数据资源中心节能研究部《节能与新能源乘用车市场监控月报(1月)》

个人市场和非限购城市对新能源乘用车销量增长贡献较大,因此深入研究非限购城市的个人购车市场发展特点对未来新能源汽车发展趋势预判具有非常重要的指导意义,在《节能与新能源观点透视(二)》中将重点对非限购城市的个人新能源市场展开分析,深入探究新能源市场发展的驱动因素,敬请关注。

联系方式:

项目负责人: 陈川 022-84379799-2767 / chenchuan@catarc.ac.cn

节能与新能源领域负责人: 任焕焕 022-84379752 / renhuanhuan@catarc.ac.cn

(文/节能研究部)


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