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研究报告
节能与新能源观点透视(二):关键转型期,市场驱动地区新能源汽车如何发展?
最后更新:2019-03-06 浏览:96次

在国家和地方逐步完善的政策体系驱动下,我国新能源汽车产业已进入高速发展阶段。消费者对新能源汽车接受度进一步提高,市场潜力正被逐步挖掘。节能与新能源观点透视(一)对2018年新能源汽车市场的整体情况做出了详细解读,而本文将通过剥离影响市场的外部因素,深入挖掘在政策驱动向市场驱动转型的关键时期,我国新能源汽车的市场选择。

基于研究需要,本文首次提出“市场驱动地区”的概念:通过对政策环境、地理条件等因素进行分析,将部分自然环境不适宜新能源汽车发展或推出特殊政策的地区剔除,剩余地区即为对新能源汽车发展外部影响相对较小的“市场驱动地区”。通过深度分析“市场驱动地区”个人购车行为背后原因,为企业决策提供前瞻性支持。

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1. BEV增量贡献度连续两年保持高位,A0级SUV成为新的增长点,PHEV市场呈现大型化趋势

在新车型产品力不断提高、消费者观念持续转变等因素的推动下,市场驱动地区新能源汽车销量保持高水平增长,2018年同比增长超过90%,在全国市场占比首次突破30%。2016-2018年,市场驱动地区BEV占比高于行业水平,每年增量贡献度均超过80%,在增量上表现出绝对优势。在市场选择下BEV领先优势更加明显,并保持高速增长态势。

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BEV市场方面,2018A0SUV成为新增长点,轿车占比则出现明显下降。2018年补贴政策调整,使得A00级车型市场占比回落至71%,为三年来最低。受此影响,轿车在BEV市场份额由97%下滑至78%。反观SUV市场,A0级车型出现爆发式增长,主要受北汽EX系列、比亚迪元EV等新款车型拉动。

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PHEV市场方面,车辆大型化态势显现,SUV领先优势持续减弱。PHEV市场中,轿车占比持续升高,2018年份额突破40%,受以宝马5系插电式为代表的豪华车型销量带动, C级轿车份额出现暴增。SUV市场占比出现萎缩,但B级SUV市场实现大幅增长,销量主要由比亚迪唐PHEV、魏派P8等自主车型拉动。2018年A级及以下车型占比出现下滑,且均低于行业平均水平,车辆大型化态势显现。

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2. BEV和PHEV消费受众不同,性价比成为更重要的考核指标

BEV产品基本覆盖中小车型,在中低价位的产品线较为全面,而PHEV车型相对偏大,在中高价位段选择更丰富,导致二者消费受众存在明显差别。市场驱动地区表现上,15万以下市场基本被BEV车型占领,相反15-25万市场以PHEV为主导,占比高达80%以上。

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2018年,多款自主品牌A0级SUV推出新款车型,性能均显著提升,价格下探至10万元以下。这些高性价比A0SUV迅速挤占10万元以下市场,占比从不足1%提升至17%,为企业抢占10万元以下市场提供了新的机会。

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PHEV产品多基于燃油车原型改款设计,具备一定的市场基础优势。提升性价比,缩小PHEV车型与燃油原型车的价格差,有助于发挥市场基础优势,从而打造新的“爆款车型”。2018年宝马5系插电式推出新款车型,在动力性、空间表现等显著提升的基础上价格直降20万,与燃油车持平,成功拉动销量并领跑市场。

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3. 总结建议

(1)在市场驱动地区,BEV市场占比较高,并保持高速增长。2018年多个细分市场出现较大波动:BEV方面,A00级轿车份额被A0SUV挤占;PHEV方面,车辆大型化趋势明显。

(2)在向市场驱动转型的背景下,产品性价比对市场的影响程度将持续提升:BEV方面,低价低质A00级车型市场降温,高实用性、高性价比车型将成为主导,车企可通过实用性更高的A0SUV车型抢占10万元以下市场;PHEV方面,车企可推出更具性价比的车型,调整定价策略,使燃油版车型市场基础优势得以发挥,打造“爆款”车型。

联系方式:

项目负责人: 陈川 022-84379799-2767 / chenchuan@catarc.ac.cn

节能与新能源领域负责人: 任焕焕 022-84379752 / renhuanhuan@catarc.ac.cn

(文/节能研究部)



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