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研究报告
节能与新能源观点透视(三):企业加码三缸发动机,未来发展还需经市场进一步检验
最后更新:2019-04-03 浏览:50次

随着经济持续快速发展,我国汽车产业不断发展壮大,截至2018年年底,我国汽车保有量达2.4亿辆,巨大汽车保有量带来的能源、环保等问题日益凸显。面对日益严峻的能源与环境形势,加快培育和发展节能与新能源汽车产业已成为我国重要的战略选择。在政策鼓励与技术进步等驱动下,近几年发动机小排量化趋势明显,配备涡轮增压等先进节能技术的三缸发动机取得显著进展,通用、福特、宝马、吉利等企业相继推出三缸机车型。

1.  国产三缸机车型销量突破15万辆,自主品牌爆发式增长

2019年1-2月,国产三缸机车型销量达15.66万辆,同比增长86.07%,在传统能源车中的占比升至4.57%;随着消费者对车辆动力性及经济性要求的提升以及发动机技术水平进步,三缸机车型中涡轮增压技术占比超过90%。

分系别来看,美系三缸机车型总销量位居首位,占比达52.61%,主要由上汽通用和长安福特等企业带动;自主品牌三缸机车型销量在吉利汽车的带动下实现爆发式增长,销量为3.55万辆,其份额也攀升至22.68%。

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2.  上汽通用夺得三缸机车型销量冠军,凌派、缤越、福睿斯等新车型上榜

2019年1-2月,上汽通用以6.39万辆的销量稳居三缸机车型销量榜首,份额达到40.78%;吉利汽车和广汽本田陆续推出三缸机车型,销量分别为3.46、2.08万辆,分列第二、三位;长安福特同比增幅超过300%,增幅在销量前十企业中排名首位。

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目前在售三缸机车型款数接近50款,其中英朗GT销量达4.55万辆,稳居三缸机车型销量榜首,市场份额接近30%,但其销量同比下降7.68%。2018年多款三缸机车型上市,其中凌派、缤越、福睿斯进入销量前五。排量方面,目前三缸机车型主要以1.0T、1.3T、1.5T等排量为主。

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3.  典型企业及车型分析

3.1  英朗GT换搭三缸机后整体销量下滑,但燃油经济性提升;别克GL6销量占比呈上升趋势

上汽通用推出排量为1.0T及1.3T的第八代Ecotec三缸发动机,活塞环采用低张力DLC类金刚石涂层,硬度和耐磨性大幅提升,降低摩擦损失;同时还采用平衡轴、静音正时链条、曲轴橡胶减震轮、发电机减震器等多项技术来提升NVH水平。

2018款英朗GT换搭1.0T、1.3T三缸发动机,新车上市后于2017年年底实现销量上涨,进入2018年后销量出现下滑,三缸机车型上市后英朗GT在上汽通用中的占比整体下降。别克GL6于2017年10月上市,上市后单月销量迅速攀升至5000辆以上,但2018年上半年月均销量不足3000辆;随着2019款车型上市,别克GL6单月销量重回5000辆以上。

新款英朗GT中1.0T车型动力性和经济性领先老款1.5L车型,1.3T车型较老款1.4T车型动力性更优,油耗小幅下降。2018年英朗GT平均油耗降幅较上年明显增加,2019年1-2月平均油耗小幅升高主要是因为1.3T车型占比提升。

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3.2  吉利汽车三缸机车型销量占比提升,各款三缸机车型市场表现不一

吉利汽车三缸发动机应用减震平衡轴、双质量飞轮、高效燃烧系统、超静音正时皮带等多项技术,同时对多个零部件进行NVH专项优化,目前有缤越、博瑞GE、缤瑞等多款三缸机车型在售。

吉利汽车各款三缸机车型市场表现不一,缤越上市后在第三个完整销售月销量突破1.5万辆,成为销量贡献主力;领克02 1.5T版与2.0T版相比,动力性大幅落后,但指导价和燃油经济性表现更优,促进销量提升;缤瑞1.0T版与1.4T版相比,油耗更低,动力性稍显逊色,但指导价高出1.4-2万元,不利于销量增长。

油耗方面,2015-2017年吉利汽车(不含浙江豪情)汽油车平均油耗持续升高,在三缸机车型数量及产量提升的助力下,2018年汽油车平均油耗较上年下降超0.40L/100km,2019年1-2月汽油车平均油耗进一步下降。

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3.3  福克斯1.5T三缸机车型上市后带动销量和占比实现反弹,助力企业平均油耗下降

长安福特1.5T EcoBoost三缸发动机利用中置式发动机平衡轴单元抵消发动机振动以及PU材料降低噪声辐射,通过优异悬置设计、结构刚性优化等使振动在传递路径中被削减,并采用多项优化技术提升整车NVH水平。

福克斯前期仅推出1.0T三缸机车型,销量表现欠佳,2018年11月新一代福克斯上市,新增1.5L、1.5T两款三缸机车型,新车上市后在1.5T三缸机车型带动下销量和占比均实现反弹。福克斯1.0T三缸机车型与1.6L四缸机车型相比,动力性稍显逊色,燃油经济性表现更优,但1.0T三缸机车型指导价偏高;1.5T三缸机车型与其他车型相比,动力性优势明显,燃油经济性仅次于1.0T车型,而且其指导价处于中等水平,受到消费者青睐。

2019年1-2月长安福特汽油车中三缸机车型产量占比突破50%,三缸机车型产量占比提升帮助企业汽油车平均油耗实现7.30%的降幅,较去年下降0.51L/100km。

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4.  总结

(1)国产三缸机车型销量逐年攀升,在传统能源车中的占比升至4.57%;美系三缸机车型销量处于领先地位,自主品牌三缸机车型销量实现爆发式增长。

(2)三缸发动机主要以1.0T、1.3T、1.5T等排量为主,而且涡轮增压技术占比超过90%;主流三缸发动机通过采用平衡轴、飞轮、静音正时链条/皮带、减摩材料以及优化设计等来提升NVH水平。

(3)三缸发动机对降低企业平均油耗有一定促进作用,但部分车型换搭三缸发动机后市场表现一般,未来发展还需经市场进一步检验;除消费者对整车NVH水平顾虑外,价格、动力性、燃油经济性等也是影响消费者购车的主要因素。

联系方式:

项目负责人: 陈川 022-84379799-2767 / chenchuan@catarc.ac.cn

节能与新能源领域负责人: 任焕焕 022-84379752 / renhuanhuan@catarc.ac.cn

(文/节能研究部)


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