一、研究背景
新能源汽车自2010年被正式列入国家战略新兴产业范畴，目前已成为我国经济社会发展的新动能，国家层面已确定未来十五年新能源汽车产业发展的顶层设计和推进机制，新能源汽车将是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。2021年政府工作报告将关注重点由新能源汽车转移到充电桩、换电站等基础设施和动力电池回收利用体系的建设，侧面反映政府未来重心将转向车辆的使用端，我国新能源汽车产业的发展已逐步进入市场化轨道。
在此背景下，国内企业抢先布局电动化转型，全球主要车企也纷纷加快电动化步伐，未来几年将成为电动化产品及技术突破的关键时期，新能源领域的市场竞争将更为激烈。中汽数据有限公司（以下简称“中汽数据”）聚焦新能源市场预测研究，形成涵盖新能源全市场领域的预测模型体系，对政府政策制定、行业发展规划、企业战略布局形成有力支撑。
二、模型简介
新能源乘用车市场预测体系经过近十年的研究积累，目前已形成以终端零售和保有量数据为支撑，以保有-残存-消费者选择模型为核心，覆盖“整体市场-细分市场-区域市场”等全方位、多层次、精准化的预测体系。新能源市场正处于产品生命周期的起步期和政策驱动向市场驱动的过渡期，无法遵循成熟乘用车市场的预测方法，为此，我们在综合分析新能源市场驱动因素的基础上，将新能源市场规模预测体系分为两个步骤：第一步，通过对乘用车历史保有量和残存率的估算预测乘用车整体市场规模；第二步，构造影响消费者购车决策的影响因子，模拟消费者选择行为，推断不同燃料类型细分市场的市场份额，从而对新能源市场规模做出精准预测。
新能源市场规模预测模型
对于乘用车整体市场规模和销量的预测，根据中汽数据现有的乘用车保有量数据，参考国际比较经验，综合判定模型关键输入——我国乘用车千人保有量峰值约为310辆左右，接着采用拓展的Gompertz曲线模型对整体乘用车保有量发展趋势进行曲线拟合得到乘用车保有量测算值。借助Weibull分布模型及保有量测算值对销量进行反推，以当前年度乘用车销量即为当前年度乘用车保有量与前一年乘用车保有量的差值再加上本年度报废量作为理论基础，动态预测乘用车整体市场的潜在规模及销量。
消费者选择模型流程图
为实现对新能源细分市场销量的预测分析，我们构建了消费者离散选择模型，通过对模型指标及其影响因素的分析，预测消费者对不同类别车型的选择概率，进而得到乘用车市场各细分市场的市场份额及不同场景下新能源汽车的市场渗透率，并结合政策研判及行业专家调研，最终得到新能源市场的预测销量。
新能源市场预测模型可用于对整体市场、细分市场、区域市场的规模预测，销量预测、渗透率分析等领域，为企业提供涵盖新能源全市场的预测解决方案。
三、研究结论
1）保有量预测结果
2020年中国汽车千人保有量为184辆，与美、日等发达国家以及俄罗斯等发展中国家均存在较大差距，中国汽车消费市场增量仍然可观。未来保有量规模有望持续扩大，但增速将呈现放缓趋势，预计到2030年我国乘用车保有量约为3.5亿辆，千人保有量约为244辆。
2021-2030年乘用车保有量预测
2）残值率研究结论
以历年保有量和销量数据为基础，引入威布尔分布法得到不同情境下的车辆残存系数。随着车辆质量以及价格的提升，报废时间逐渐加长，残存率曲线将会向右移动，第10年为重要转折点，在第二种情境下预计第10年下降至52.9%，第15年下降至4.5%。
乘用车残存系数
3）乘用车销量预测结果
2021年宏观经济将快速回暖，市场将呈现显著的恢复性增长。未来中国汽车市场总体来看发展潜力依然巨大，但市场增速将逐步向潜在增长水平回归，预计2030年乘用车规模有望超过2800万辆。
2021-2030年乘用车销量预测
4）分燃料类型销量预测结果
未来中国汽车市场将呈现多技术路径并行的发展态势，但新能源仍是重点方向，随着特斯拉、大众等合资品牌加速布局，新能源市场将延续高增长，后续各项成本、技术突破将加速新能源由政策驱动向市场驱动转变，预计2025年新能源乘用车销量将超过450万辆，占乘用车比例约为18.0%。
2021-2030年乘用车分燃料类型份额预测
5）新能源细分市场销量预测结果
国家战略强调坚持纯电驱动发展，而且纯电动降本空间更大，主流合资品牌已加速纯电平台及产品开发，自主品牌积极推进纯电高端品牌，多重因素促进下，纯电车型将成为我国新能源市场的主流，预计2030年纯电动乘用车规模有望超过900万辆。
2021-2030年新能源乘用车销量预测
在市场驱动初期，A00级仍有增长空间，助力其份额短期延续提升，但随着技术成本降低及消费升级，车型大型化趋势仍明显，B级及以上将进一步抢占份额；A级作为传统主销市场，也是各车企布局新能源的首要选择。
2021-2030年纯电动轿车分级别份额预测
数据来源：中汽数据有限公司终端零售数据
(文/市场数据室)
